Роман Мстиславич погиб в одном из сражений, и власть в Галиче при малолетних его сыновьях Данииле и Васильке захватили бояре.

Десятилетиями продолжались в Галицко-Волынской земле боярские мятежи и феодальные усобицы, сопровождаемые вторжениями чужеземных феодалов.

Только в 1227 г. Даниил Романович, опираясь на богатых горожан и служилых феодалов, восстановил единство и независимость Волыни. В 1238 г. он стал также галицким князем, объединив, таким образом, под своей властью Галицко-Волынское княжество. Вслед за тем Даниил Романович овладел Киевом. Окрепли силы, тяготевшие к централизации власти, к политическому объединению, к преодолению феодальной раздробленности.

Даниил был крупным государственным деятелем, талантливым дипломатом и полководцем. Много внимания и сил он уделял строительству городов. Обладая большим политическим опытом, Даниил умело и гибко вел борьбу со своими противниками, часто используя их разногласия. Однако скоро обстоятельства резко ухудшились: с востока началось нашествие на Русь монголо-татарских завоевателей. В 1240 г. пал Киев.

В 1263 г. Литва захватила Полоцкое княжество, ранее входившее в состав Киевской Руси.

В княжение Гедимина (1316–1341) в состав расширяющегося Литовского государства вошли новые русские земли. При Ольгерде (1345–1377) Литва включила в свой состав практически все южнорусские и юго-западные земли, в том числе Галич и Волынь.

В бассейне Немана, Вислы и Западного Буга балтийские, литовские племена создали к середине XIII в. свое раннефеодальное государство. В течение XIII–XIV вв. основная территория бывшего Киевского государства вошла в состав нового государственного образования. Заполняя вакуум, созданный распадом Руси, литовцы не встретили большого сопротивления и легко установили контроль над западными и юго-западными областями Руси. Великий князь Литовский не вмешивался во внутреннюю жизнь завоеванных княжеств и не стеснял местных институтов и традиций. Мелкие князья стали его вассалами, платили ему дань и служили ему во время войны, оставаясь фактически полными хозяевами своих земель, обладающими значительными феодальными иммунитетами. У великого князя было меньше земли, чем у князей и их дружинников, вместе взятых. Это неблагоприятное распределение богатства заставляло его внимательно прислушиваться к пожеланиям Рады (Совета), составленной из его виднейших вассалов. Если позволительна такая аналогия, в Новгороде князь напоминал выборного президента. Великий князь Литовской Руси, как нередко называли это государство, был похож на конституционного монарха.

Русский язык (точнее, древнерусские диалекты, в которых уже проступили некоторые черты будущего белорусского диалектного единства) и культура играли здесь большую роль, что отразилось даже в позднейшем названии – Великое княжество Литовское, русское и жемонтское (жемайты вошли в Литовское государство к началу XV в.).

Под влиянием польских феодалов в условиях возрастающей угрозы со стороны немецких крестоносцев и внутренних феодальных распрей литовские князья пошли в 1385 г. на союз (унию) с Польшей. Уния была личной: литовский князь Ягайло женился на польской королеве Ядвиге и стал польским королем, взяв имя Владислав. По месту заключения в местечке Крево она получила название Кревской. Ее следствием стало крещение литовцев-язычников в католическую веру. Литовский великокняжеский престол занял двоюродный брат Ягайло Витовт. В 1413 г. была заключена новая польско-литовская уния, предоставившая католической церкви ряд преимуществ, что оттолкнуло от Литвы православное духовенство. Возникли предпосылки для перехода земель, населенных православными, из-под власти Литвы под власть Москвы. В начале 90-х гг. XIV в. отношения Москвы и Литвы улучшились благодаря династическому браку: Василий I Дмитриевич женился на дочери Витовта Софье. Оба княжества совместно выступали против Орды, но с переменным успехом. В 1399 г. литовско-русское войско под началом Витовта потерпело тяжелое поражение от татар в битве на р. Ворскле. Как уже говорилось, в 1410 г. на землях, входящих ныне в состав Польского государства, произошла Грюнвальдская битва. Польские, литовские войска и смоленские полки нанесли решительное поражение Тевтонскому ордену. Орден потерял роль серьезной военно-политической силы в Прибалтике.