После завоевания Средней Азии часть войск Чингисхана под командованием полководцев Субэдея и Джебе направилась покорять Иран и Закавказье. Северный Иран был вскоре опустошен.

Обогнув Каспий, монгольские орды вторглись в Закавказье.

Закавказье в середине XI в. оказалось под властью турок-сельджуков. В начале XII в. грузинский царь Давид IV Строитель (1089–1125), объединив силы, разгромил завоевателей, что привело к усилению грузинского государства и возрастанию роли Грузии в Закавказье. При его преемниках политическая и экономическая мощь Грузии усилилась. Но грузинские цари были вынуждены лавировать между различными группировками феодалов. Стабильности внутреннего положения в Грузии удалось добиться при царице Тамаре (1185–1213). В Закавказье в это время был достигнут высокий уровень развития культуры. О мастерстве зодчих говорят «храм Баграта» и ансамбль Гелатского монастыря в Кутаиси, ансамбль городских построек в армянском городе Ани. В сокровищницу мировой поэзии вошли произведения грузинского поэта Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и азербайджанского поэта Низами Гянджеви «Хамсэ».

Вторгшись в Закавказье, монголы захватили Марагу, Ардебиль, Нахичеван, Бейлакан. Героически оборонялась столица Ширвана город Шемаха. В Грузии монголам удалось разбить грузино-армянское войско. Войска Субэдея и Джебе, пройдя по побережью Каспия, вышли на северо-кавказскую предгорную равнину, где разгромили половцев и алан.

После победы над половцами монголы вышли в Крым, где взяли город Судак (Сурож). А между тем разбитые половецкие ханы обратились к русским князьям, с которыми у них не только были военные столкновения, но и активно развивались экономические, политические связи. Многие русские князья были связаны с половецкими ханами семейными узами. Половцы обратились непосредственно к князю Мстиславу Удалому, который был женат на дочери половецкого хана Котяна. Русские князья юга России, собравшись на совет в Киеве, решили помочь половцам и встретить нового и еще неизвестного врага на чужой земле.

Начало похода предвещало русским князьям успех. Они, разбив у Днепра передовой монгольский отряд, отвергли предложение о мире и двинулись дальше в глубь степи, тесня слабые монгольские отряды. Монголам это было выгодно, так как в степи они могли применить свои излюбленные приемы ведения сражений. Русские князья их не знали, поэтому, одерживая победы над малочисленными арьергардными отрядами монголов, принимали их за победы над главными силами. Но с ними русско-половецкое войско встретилось на реке Калке, впадающей в Азовское море, где 31 мая 1223 г. произошло сражение.

В начале его русским и половцам сопутствовал успех. Особо отличились дружины Мстислава Удалого и Даниила Романовича Галицкого. Но их успех не поддержал враждовавший с Мстиславом Удалым киевский князь Мстислав Романович, который, укрепившись на холме с дружиной, следил за ходом сражения. Сначала монголы обратили в бегство половцев, которые своим отступлением расстроили русские порядки. Монголы всеми силами, окружив русские полки, начали их истребление. Киевский князь не пришел им на помощь. Мстиславу Удалому и раненому Даниилу Галицкому удалось вырваться из кольца, переправиться через реку и уйти от преследования. Мстислав Романович, окруженный монголами, вступил в переговоры с Субэдеем и сложил оружие, поверив обещаниям отпустить его самого и его дружинников домой. Монголы нарушили договор, зверски убив киевского князя и его воинов. Воины были перебиты, а бывшие с Мстиславом, задавлены под досками, на которых пировали победившие монголы. Такое тяжкое поражение русские потерпели впервые за две сотни лет борьбы с кочевниками. А причиной тому были распри между русскими князьями, мешавшие им объединить свои силы в борьбе с общим врагом.