С началом правления хана Менгу-Тимура начались некоторые облегчения для русского народа. Несмотря на союз, установленный ханом Берке с мусульманским миром, епископ Сарайской епархии получил ярлык, подтверждавший права христианской епархии и ограждавший ее от всяких насилий, поруганий и других посягательств. Ярлык этот подтверждал, что положение Русской епархии продолжало оставаться прочным наряду с другими религиозными культами. Еще более значительное облегчение было сделано в отношении русских княжеств. В 1269 году Менгу-Тимур вывел из русских княжеств хивинских сборщиков дани и передал это право русскому князю. С этого времени ответственным за сбор дани и ее доставку становился русский великий князь.

Событие это отмечено новгородским летописцем как успех русского народа. Он пишет: «И изгнаша поганих из всех градов, не терпя их насилья». По выражению летописцев, со временем правления хана Менгу-Тимура для русских княжеств «настала ослабя». Действительно, отсутствие твердой власти и вмешательство в дела управления Ногая создавали благоприятные условия для подвластных народов. Однако положение русского народа стало еще более тягостным. Между русскими князьями начинались междуусобицы, и в междуусобных войнах князья пользовались войсками, которые они получали от монгол. После междуусобиц, происшедших после Александра Невского между его сыновьями, начались войны между московскими и тверскими князьями. Тверской князь был дядей московскому князю, получил в ставке ярлык на великокняжение, с отрядом татарских войск пришел на Русь и занял великокняжеский стол. Московский князь Юрий Данилович поехал в Орду и тоже получил ярлык на великокняжеский стол. Взяв отряд монгольских войск, он пошел на тверского князя, но был разбит войсками, данными ханом тверскому князю, и снова поехал в Орду и просил защиты хана. В ставку хана был вызван тверской князь Михаил с сыном, и по приказанию хана оба были обезглавлены, но великокняжеский ярлык остался за сыном казненного тверского князя Михаила, Дмитрием. Дмитрий получил отряд войск от хана и привел их под начальством Ахмета, и «много пакости сотвори на Руси». Московский князь Юрий Данилович поехал в ставку, и по его жалобе в ставку снова был вызван тверской князь, и оба предстали на суд перед ханом. В споре тверской князь Дмитрий снес голову московскому князю Юрию и был по приказанию хана казнен. Тверским князем стал его брат Александр. Мстя за братьев и отца, Александр избил в Твери много татар, в числе которых был убит и ханский посол, и двоюродный брат хана Щелкан. На Тверь были посланы войска, и татары потребовали уплаты 2000 серебра. Не имея денег для уплаты, Александр бежал в Псков. Вооруженные силы, которыми пользовались в своих междуусобицах князья, состояли преимущественно из русских, находившихся в войсках монгол, т. е. казаков. По сведениям русских историков Татищева и Болтина, «имя казаков на Руси стало известно от монгольских баскаков, какие, начальствуя в российских городах, имели при себе казаков для охраны и других надобностей». Польские хроникеры начали сообщать, что «некоторые литовские бояре начинают принимать казачьи навыки и наводят страх на соседние народы».

Ногай, достигнув влияния во внутреннем управлении Золотой Ордой, стал расширять земли своего улуса. Он занял все земли от Таврии до южных границ русских княжеств и стал заявлять претензии на власть в русских княжествах. Вмешательство в управление Ногая приводило Золотую Орду повсюду к неудачам. Война с Иранским улусом продолжалась. Войсками Золотой Орды занимался даже Азербайджан, но вскоре они были изгнаны, и земли эти навсегда вошли во владение Иранского улуса. Войдя в союз с византийским императором, Золотая Орда втягивалась в войны на Балканах. Между Болгарией и Византией начиналась война, и Золотая Орда должна была выступать на помощь Византии. В 1280 году умер Менгу-Тимур и на его место Ногаем был поставлен Менгу, который правил Ордой до 1287 года, а после его смерти был поставлен ханом Телегуба. В том же году Телегуба выступил на помощь византийскому императору. Войска двинулись разными путями, в пути сбились с дороги и стали нести потери: начался голод и мор. Поход окончился полной неудачей и с большими потерями, преимущественно в частях Телегубы, возвратились назад. Среди участников этого похода сохранилось предание, что Телегуба возвратился с одной кобылой и женой. После неудачного похода Телегуба был убит одним из его племянников, и по приказанию Ногая ханом был поставлен Тохта. Начинались неудачи и на западных границах. После смерти Александра Невского литовцы заняли Полоцк и посадили в нем князем Девмонта. Польша и Венгрия стали проявлять стремление к захвату (после смерти князя Даниила, постигшей его в 1264 г.) земель галицкого княжества. Это было началом освободительного движения русских земель от татарского ига западными соседями, но вместе с тем начинался захват с целью включения их в свои владения.