Эльф немного помолчал.

– На, выпей чаю. Он поможет тебе быстрее уснуть, когда придёшь домой. У тебя было много переживаний сегодня, а тебе завтра понадобиться силы, чтобы учиться противостоять влиянию разрушительных энергий.

Счастливчик послушно выпил чашку терпкого чая и тут же почувствовал, как тело его обмякло. Ему ужасно захотелось спать.

Тут снова появилась фея с обожжёнными крыльями. Гном и эльф попрощались другом с другом, и фея отнесла гнома домой..

– Фея, как ты летаешь? У тебя ведь повреждены крылья! – спросил Счастливчик, когда его ноги оказались на земле.

– Это волшебство, – улыбнулась она, поднялась в воздух и быстро скрылась из вида.

Утром Счастливчик первым делом побежал к своему другу Ворчуну, чтобы рассказать о случившемся. Тот ходил по комнате довольный и радостно потирал руки. Как только он увидел соседа, тут же протянул ему пузырёк с прозрачной жидкостью, которой осталось совсем мало.

– Что и требовалось доказать! – торжествующе объявил он.

– Что? – в недоумении захлопал ресницами Счастливчик.

– Твой волшебник – шарлатан! Его жидкость оказалась обычным ароматическим маслом, и оно кончается, как и любое другое масло!

Ворчун демонстративно вылил последние капли в раковину и показал пустой пузырёк другу.

– Просто в тебе нет любви! – нахмурившись, буркнул Счастливчик.

– А в тебе нет трезвости ума! – сердито сказал Ворчун и повернулся к другу спиной.

Счастливчик ушёл домой. Настроение его было безнадёжно испорчено. Он сел на стул и стал передразнивать Ворчуна: «Твой волшебник – шарлатан! В тебе нет трезвости ума! У, убийца волшебства! Всё из-за таких, как ты!» Тут его взгляд упал на розу. Цветок постепенно вял, всё ниже опуская нежную головку с поблёкшими лепестками. «Нет, нет, цветочек, не засыхай! Прошу тебя, не засыхай! Во мне есть любовь! Я понял, это я сейчас убиваю волшебство!» – гном горько заплакал, осознав, как легко он поддался на провокацию, о которой предупреждал его волшебник. «Как всё это непросто!» – вздохнул он и снова посмотрел на цветок: лепестки розы ожили и стали испускать благоухание.

Тут на пороге дома Счастливчика появился эльф.

– Тук-тук, – весело проговорил он. – Есть кто дома? Как прошло первое испытание?

– Я чуть сам волшебство не погубил, – уныло ответил гном.

– Ну-ну, не огорчайся! Я ведь тебе говорил, что путь волшебника не прост. Но на то мы и волшебники, чтобы уметь преодолевать препятствия и усваивать важные уроки. Помнишь вчерашнее стекло? На, возьми его и сходи снова к своему другу. Посмотри на него и на его жильцов через этот волшебный инструмент, а потом расскажешь мне, что тебе откроется.

Гном вздохнул, взял стекло и пошёл к дому своего соседа, которого уже успел простить. Ворчун беседовал со своими жильцами в недавно отстроенной беседке. Он хвастался им тем, как ловко он раскрыл обман с волшебным пузырьком. Счастливчик приставил к глазам стекло и вдруг увидел сцену из прошлого, где Ворчуна – тогда ещё совсем малыша – обидели соседские мальчишки-гномы. Они дали ему конфету и сказали, что та волшебная, нужно лишь закрыть глаза, загадать желание, а потом её съесть. Пока он стоял с закрытыми глазами, мальчишки утащили его игрушки. Когда же он развернул фантик, внутри оказалась земля. Малыш-Ворчун решил для себя, что волшебства не существует, а кругом лишь обман. И сейчас с жильцами говорил именно этот обманутый и обиженный малыш, а не взрослый гном.

Счастливчик почувствовал в своём сердце сострадание и тепло к другу, но он также понимал, что пока ничем не может ему помочь. Гном поспешил поделиться своим открытием с эльфом. «Держи это в своём сердце, и оно не будет обманываться, – сказал тот. – Сегодня твоя задача наблюдать за всеми, кого встретишь. Сначала слушай, о чём они говорят, а потом применяй стекло. Вечером я жду тебя с отчётом!» Эльф хлопнул в ладоши и исчез, а гном отправился на фестиваль.