Мышка и говорит :

– Ты, Василиса, добрая девушка. Хочу тебя отблагодарить за твою доброту. Нельзя тебе пить этот напиток! Я как-то подслушала, что это дурман-трава, и от него ты ничего не помнишь.

Попрощались они, и побежала Василиса прочь из этой избушки. Прихватила с собой котомку, о которой говорила куколка. Заглянула, а там было волшебное зеркало, ковёр-самолёт и золотой ключик.

Сжала она куколку, мысленно поблагодарила и пошла дальше. Долго ли, коротко ли она шла, дошла до развилки, где дорога расходилась в разные стороны. Решила свернуть вправо и продолжила путь.

Шла она, шла. Лес становился всё гуще и гуще, ветки заплетались перед ней, стало сложней идти. Тропинка терялась в зарослях, сгущались сумерки, уже и ночь наступила. Испугалась Василиса, что заблудилась, огляделась по сторонам, не знала куда ей идти. И тут увидела на ветке Большую Сову, которая прилетала к избушке. Мудрая сова сказала ей :

– Ты решительная девушка, Василиса. Я хочу тебе помочь советом. Когда дойдёшь до развилки, под деревом найдёшь бутылочку. Возьми её с собой, пригодится. И разбуди своё сердечко. Бутылочка укажет тебе правильный путь. Когда покажется, что ты не справишься с трудностью, посмотри в зеркальце. Увидишь свою силу.

Поблагодарила Василиса Мудрую Сову и вернулась к развилке. Нашла под деревом бутылочку и спрятала, как птица советовала. Постояла, подумала, какой же путь ей выбрать? Посмотрела на небо. Где-то высоко над кронами деревьев ей показалась маленькая звёздочка. Она как бы освещала тропинку, и Василиса вспомнила совет прислушаться к своему сердечку. И она не колебалась более, выбрала путь прямо.

Шла она, шла, лес стал редеть. Девушка увидела впереди поляну, где росли ягоды, цветы. Совсем другой мир! Всё играло в солнечных лучах…

Вдруг откуда не возьмись появился Джинн, ещё один страж Дракона, который охранял вход и выход леса, недавал возможности никому пройти незамеченным.

Василиса замерла в ужасе и страхе, хотела повернуть обратно, но вспомнила о бутылочке. Начала тереть её и приговаривать: " Откуда вышел, туда и вернись!».

Джинн пытался сопротивляться, упирался, но волшебная сила бутылочки была сильнее его. И влез он в бутылочку, сжался в комочек, попросил жалобно:

– Только не убивай меня, я буду очень смирный.

Василиса закрыла бутылочку, спрятала в котомку и пошла дальше. У неё появлялось всё больше уверенности в своих силах. Она шла и напевала веселую песенку, радовалась свободе, радовалась зеленной травке, цветам, бабочкам, порхающим над ними.

Вдруг девушка услышала непонятный писк. Свернула с тропинки и увидела маленьких птенчиков, выпавших из гнезда, а мама птица кружила над ними, не в силах помочь. Василиса осторожно перенесла птенцов в гнездо, а птичка -мама от души поблагодарила её.

Далее тропинка привела девушку к глубокой речке, которую не переплыть и не обойти. Огорчилась Василиса. Как же быть? И тут увидела возле берега Ивушку. Сильный ветер повредил ей ветки. Попросила Ивушка :

– Девушка-красавица, помоги мне пожалуйста, подвяжи мои обломанные веточки. Очень болят…

Василиса сняла ленточки со своих кос и перевязала деревце. Тогда Ивушка в благодарность за помощь наклонилась низко над рекой, протянула свои самые толстые ветки и провела Василису через реку.

Поклонилась девушка Ивушке и пошла дальше. На её пути встретилась печка. Та пыхтела, чихала, раздувалась и как бы подпрыгивала. Печка завидев Василису взмолилась:

– Девушка, милая, пригожая, открой пожалуйста мои створки. Хлебушек уже готов, а замок заело, не могу сама открыть.

Василиса достала из котомки золотой ключик, открыла печку, помогла достать противень с душистой выпечкой. Печка поблагодарила, от души накормила Василису и сказала, что знает, куда та путь держит. Дала совет не забыть о бутылочке, что лежит в котомке: в нужное время она ей пригодиться.