В период совместного правления Пачакути и Тупака Юпанки последний отправился в поход на земли чиму. Подданные куисманку и чукиманку оказали ему большую поддержку, поскольку традиционно враждовали со своими могущественными северными соседями, с которыми в прошлом у них было множество конфликтов, а кроме того, они были привычны к прибрежному климату. Со своей стороны чиму имели внушительные оборонные сооружения, однако их лидеры, размякшие от шикарной жизни и удовольствий, утратили боевые качества своих предков. Король принял решение сражаться, но советники уговорили его заключить договор с врагом, войска которого были прекрасно подготовлены и славились многочисленными военными победами. Инка, естественно, великодушно отнесся к своему новому вассалу. Он оставил ему власть, а его сыновей послал учиться в Куско в соответствии с устоями мудрой политической организации, которую сам и создал.

Благодаря многочисленным реформам после смерти Пачакути империя была едина. При сменах правителей больше не было никаких попыток восстания. Между городами были построены дороги, курьеры доставляли указы и отчеты, собирались статистические данные, инспекторы следили за неукоснительным соблюдением правил, чиновники держали в руках контроль за всей этой огромной экономической и административной машиной. Поэтому в глазах наблюдателя страна представляла собой единое целое, все более и более централизованное и единообразное, с милитаризованной зоной, разумно расположенной вдоль всех границ.

В составе всего народа каждый индеец усвоил общий менталитет, ставший его четкой характеристикой. Он походил на затерянную в стаде ламу, подчиняющуюся приказам далекого и невидимого пастуха. По мере расширения и укрепления империи каждый человек все более замыкался в себе.

Войны теперь велись на задворках цивилизованного мира, и солдатам приходилось совершать многодневные марши, чтобы достичь места сражения. За пределами империи, за некоторым исключением, остались лишь отсталые и бедные племена, которые нужно было найти и покорить, чтобы Инка мог править всем миром.

За уединенной и красочной долиной Урубамба, совсем недалеко от Куско, находился страшный и грозный лес, который не давал покоя неутомимому Пачакути. Время от времени дикие индейцы из непроходимых дебрей джунглей совершали быстрые набеги на плато и собирали богатую дань, если им удавалось пройти через укрепленные позиции инков. Тупак Юпанки провел несколько хорошо подготовленных экспедиций, которые достигли реки Амару (сегодня – Мадре-де-Дьос), где на каноэ он спустился вниз по реке Бени. Обитателей этих необозримых просторов невозможно было покорить, но даже само прохождение войск, истребивших по дороге множество этих примитивных людей, было достаточным для устрашения нападавших, внушения им страха и снижения числа набегов этого лесного народа на долины Анд.

Отправившись далеко в южном направлении, император встретил еще один очаг сопротивления. Ему пришлось перейти через знаменитую пустыню Атакама, где он встретил несколько воинственных и хорошо организованных племен араукан, которые яростно боролись за свою независимость. Император отбросил их назад, но понял, что подчинить их невозможно – чем дальше он продвигался, тем яростнее и успешнее становилось их сопротивление. Далеко оторвавшись от своих тылов, Тупак Юпанки в конце концов решил сделать Рио-Мауле южной границей империи.

Затем император обратил свой взор на север. Расположенная на плато территория племени кара представляла собой естественное продолжение перуанской территории, а сообщения о ее богатствах оскорбляли слух правителя Куско. Между этим районом и империей инков находились земли, занятые народом каньяре, известным своей храбростью, хитростью и отчаянностью.