Он снова смотрит в бинокль и видит следопытов.

– Странно?! Они, как будто спят…

Отряд маленьких человечков проходит между какими-то огромными каменными плитами.

– Так это, значит, их деревня! – смотрит на гору, – Там вроде бы есть какой-то не большой грот. Надо туда забраться.

Он быстро бежит и карабкается на гору. На горе действительно находится неглубокий грот. Он достаёт из рюкзака свитер и надевает его на себя.

– Ничего! – говорит он сам себе, – Посижу одну ночь без костра, понаблюдаю за этой странной деревней, а утром нападу на них, когда они все уснут. Всё в деревне переломаю! Тёплый свитер?! Наверно, его Суета на охоту припас…

Он ложится на живот, берёт в руки бинокль и смотрит вниз. Внизу стоят примитивные каменные строения. Он видит маленьких и худых людей.

– Что за недоразвитые существа? – возмущается кузнец, – И почему их так много? – убирает в сторону бинокль, – Ладно, утром разберёмся!

Он переворачивается на спину и под тёплыми лучами солнца крепко засыпает. Спит долго и просыпается уже глубокой ночью. Всё небо усыпано звездами, и они хорошо освещают местность. Кузнец смотрит в бинокль и видит, что карлики ходят с какими-то примитивными фонарями в руках, типа наших керосиновых ламп.

– Эти недоразвитые существа очень сильно отличаются от неандертальцев! Они явно не принадлежат этому миру и понятно сразу, что они намного развитее, чем неандертальцы. Интересно, откуда они появились здесь?

Вдруг с боку мелькает чья-то тень.

– Это ещё кто? – настораживается кузнец и как пуля заскакивает в грот. Выставляет перед собой своё копьё, замирает и не шевелится. Наступает жуткая тишина. Вдруг снова мелькает тень.

– Никому пощады не будет! – шепчет кузнец сам себе под нос, – Ко мне, сейчас, лучше не лезьте никто!

На входе в грот появляется силуэт. В этом сутулом силуэте кузнец узнаёт дикаря. Напряжение спадает, и он опускает копьё.

– Грязнуля! – радостно кричит кузнец, – Ты что ли? Значит, всё-таки решил идти со мной? – Выходит из грота, – Настоящий друг! – Обнимает дикаря, – Фу, ну и вонь от тебя! Надо, как—нибудь научить тебя баню принимать!

Дикарь поднимает с земли жареного тетерева и подаёт его кузнецу. Тетерев ещё горячий. Кузнец берёт мясо. Присаживается к стенке скалы, откусывает кусок и качает головой от удовольствия.

– Как трогательно! – говорит он, – А я ведь уже проголодался. Это ты, где-то ради меня поймал эту птицу, приготовил её на костре и пошёл за мной?

Дикарь, соглашаясь, качает головой, кладёт перед кузнецом три яблока и снова начинает рассказывать, как он добыл эту птицу на охоте. Он машет руками, топает ногами и вдруг замирает. Кузнец жуёт мясо и кричит:

– Ну, ну, Грязнуля! Продолжай рассказывать дальше! Мне кажется, что я уже целую вечность не слышал твоего рассказа об охоте.

Вдруг кузнец снова слышит тот же самый звук, как будто, кто-то, где-то включил трансформатор. Он снова запихивает мизинец себе в ухо и трясёт им. Потом смотрит на замершую фигуру дикаря и говорит:

– Так это, значит, эти карлики под электриков косят? Ну, я им, сейчас, задам трёпку! Я никому не позволю всякие электроволны на мне экспериментировать. Я им что? Кролик подопытный? Сейчас, они у меня получат! Сейчас, всю электростанцию их разворочу!

Он подходит к дикарю и снова бьёт ему подзатыльник. Дикарь, как будто снова просыпается. Грязнуля хватает большой камень и швыряет его с горы. При этом орёт так, как будто кузнец ему снова прищемил кувалдой мизинец на ноге. В пространстве вновь раздаются хлопки и тени начинают удаляться.

– Я к вам утром приду! – кричит кузнец с горы, – Если что-то с моими друзьями случится, то с вами это случится в десять раз страшнее! Вот увидите, я не шучу!