Берлога барса находилась у самых подножий Высоких Гор Севера. Деревни гномов были далеки от этих мест, и Нелана долгое время не встречала ни гномов, ни людей. В ее родной деревне по ней никто не горевал. Все посчитали ее погибшей. Гномы решили, что девочку разорвали дикие звери. Подобное часто происходило в этих местах. В берлоге Нелана обустроила себе достойное жилище. Барс приносил с охоты много дичи, так что мехов и шкур у Неланы хватало. Она собирала шишки, орехи и коренья. Недостатка в еде ни она, ни ее барс не испытывали. Девочка и барс понимали друг друга с полувзгляда и даже с полу мысли. Стоило только Нелане о чем-то подумать, как барс это выполнял. Нелана дала ему имя. Клык. Именно так она стала называть его, и он охотно откликался. Они часто резвились на склонах отрога. Во время одной такой игры Нелана открыла в себе таинство магии. Они бегали по опушке. Барс учил ее нападать. Он напрыгивал на нее и валил с ног. Затем они катались по траве, крепко обнявшись. Клык слегка покусывал девочку, но и Нелана не оставалась в долгу. Он цеплялась своими маленькими зубками за его уши, чем доставляла барсу только ему понятное удовольствие. Вот так катаясь по лугу, они не заметили, как приблизились к скалистому обрыву. Барс отпустил девочку и игриво отпрыгнул от нее. Клык немного не рассчитал прыжок и его задние лапы соскользнули с мокрой скалы. Барс пытался цепляться за камни своими длинными когтями, но все его попытки оказались тщетны и он сорвался в пропасть.

– Нет! – Громко закричала Нелана и вытянула вперед руки, пытаясь дотянуться до барса.

Какое-то время над лугом царила полная тишина. Но через пару минут откуда-то снизу до Неланы донесся жалостливый рык ее друга. Вытерев слезы, она подползла к краю обрыва и посмотрела вниз. Барс висел в воздухе и пытался дотянуться до скал. Его держала сила воли Неланы. Она поманила его, и Клык воспарил к ней.

– Дурашка. Как же ты напугал меня. – Шептала Нелана, почесывая барса, а тот лизал ее лицо. – Я буду заботиться о тебе и никогда не дам в обиду.

Ей давно казалось, что она способна на магию. Еще живя в деревне, она наблюдала за гномами. Ее восхищало и завораживало то, как они разжигают огонь одним хлопком в ладони. Или поднимают увесистые стволы деревьев, даже не прикасаясь к ним. Теперь она могла делать тоже самое. Следующим утром она вышла из пещеры и, потянувшись, посмотрела в лес. Из него вылетело несколько веток. Они упали под ноги девочки и, поломавшись, сложились костром. Клык, выйдя из пещеры, неодобрительно посмотрел на это и фыркнул. Нелана же улыбнулась и щелкнула пальцами. Дрова загорелись и барс, взвизгнув, отпрыгнул. Это сильно рассмешило девочку, а Клык, повернувшись задом, стал тушить костер, закидывая его землей. Но Нелана больше не хотела, есть сырое мясо и грозно посмотрела на него. Барс, поджав хвост, убежал в лес. Через час он принес в зубах зайца. Нелана так обрадовалась добычи, что бросилась на шею своему дикому коту и, повалив его на землю, принялась щекотать. Клык катался по траве, подергивая лапами.

– Пойдем. Я научу тебя летать.

Барс встал на все четыре лапы и Нелана ловко оседлала его. Клык рванул с места и бесстрашно понесся к обрыву.

– Не бойся, я с тобой. – Шептала Нелана, крепко держась за шкуру барса. – Прыгай.

Клык рванул к скале и, оттолкнувшись от ее края, прыгнул в пропасть. Его глаза округлились от ужаса, когда он увидел, как далеко находится земля, но почувствовав спокойствие своей наездницы, тоже расслабился. Пролетев вниз несколько метров, барс приземлился. Вернее он почувствовал, что его лапы оперлись обо что-то твердое. Это был просто воздух, но воздух зачарованный юной ведьмой. Клык громко зарычал и, отталкиваясь от незримой опоры, помчал по воздуху. Нелана расставила руки в стороны и, наслаждаясь полетом, громко смеялась.