Выйдя из лаборатории, Серигон обнаружил, что его учителя уже не было. Он решил направиться вперед. На этот раз погода не мешала ему, а деревья даже открыли путь свету. Теперь герой мог видеть, что он идет прямо по дороге. Рядом с дорогой были видны расцветающие цветы. Они были серыми, но это объяснялось полной темнотой, что их окружала долгое время. Теперь Серигон мог своими глазами увидеть преображенный Мертвый лес. Но главной его задачей оставалось дойти до дома старика. Солнечные лучи приятно согревали его и, находясь в более приятном расположении духа, герой добрался до хибары Вэрона.

Зайдя в дом, Серигон позвал своего учителя. Через несколько мгновений маг встретил его и сказал:

– Тебя не было целых пять дней. Я уже решил, что ты не вернешься. Однако ты пришел и, судя по твоим царапинам и следам крови можно сказать, что ты явно сражался за свою жизнь. Так что произошло? – рассказав, что случилось, Серигон услышал в ответ:

– То, что с тобой произошло, подтвердило мои ожидания. Ты выглядишь вполне готовым к последнему испытанию. Дай мне свою руку. – Дав свою руку, Серигон почувствовал, как маг сразу прикоснулся к ней своим пальцем. После этого он ощутил сильную боль и спустя некоторую боль Вэрон спросил героя:

– Серигон, с тобой все в порядке?

– Да, только голова сильно болит. – Однако заметив на руке трещину, он спросил – А что это такое?

– Ты герой. Я долго сомневался в этом, но теперь это факт. Ты сейчас получил очень серьезные повреждения, поэтому иди лучше спать. Как проснешься, я дам тебе ответы на вопросы.

– Хорошо. – После этого герой пошел в свою комнату. Спать ему не особо хотелось, поэтому сев за свой стол он начал рассматривать свою трещину. Внезапно из нее начала литься темная жидкость. На кровь она не особо была похожа. Вскоре на его рабочем месте появилась лужица темной материи, а затем она превратилась в зеркало. Вместо отражения в нем был тот самый незнакомец:

– Поменяемся местами приятель…

Тьма. Кромешная тьма окружала Серигона. Только светлячки помогли ему оглядеться. Однако даже это ему не помогло. Решив идти вперед, он начал понимать, в чем дело и где он оказался. Тьма, что его окружала, являлась темнотой сознания одержимого. Герой был в ловушке. Пройдя дальше вперед, у героя заболела голова. Эта боль была такой сильной, что Серигон стал сходить с ума. Вскоре вдалеке от него герой заметил вспышку света. Поспешив, Серигон вызвал нескольких стражей, и с помощью одного из них, он смог добраться до места сражения. Перед его глазами была страшная картина. Жуткая тень сражалась с гигантским рыцарем. Тень одерживала верх. Рыцарь довольно похожий на Серигона был ранен голову. Однако он упрямо отбивался от могущественного врага. В руках он держал несколько палок, и игрушку, примотанную к ним. Спустя несколько секунд тень уже владела марионеткой. Повернувшись лицом к Серигону, тень отбросила нити в сторону. Приблизившись к ней, он услышал:

– Значит, ты, не умер после этого ранения в голову? Хорошо. Значит, твой конец будет для меня еще приятней. Готовься к смерти! – после этих слов тень увеличилась в размерах.

Начался бой. Тень атаковала слишком быстро, и некоторые удары герой просто не успевал блокировать. Вскоре меч в руках Серигона начал трескаться, а затем и совсем сломался. Герою пришлось сражаться с врагом с помощью магии. Магическая сила врага была еще более устрашающей. Многие атаки демона были отражены стражами и магическим щитом, но некоторые удары оставляли на Серигоне раны. Герой получал все больше и больше боли от тени, пока не почувствовал резкое облегчение. Раны его увеличивались, и в один момент глаза Серигона закрылись. Герой упал на колени от слабости. Тень готовила последний удар. Внезапно герой открыл глаза. Бурный прилив силы прошелся по всему его телу, и только царапины на костюме говорили герою о заживших ранах. Серигон в последний момент уклонился от луча темной магии, а затем резкий поток света уничтожил демона. Потратив все свои силы на победу, Серигон был истощен. Слабость настигла героя, и его магия исчезла. Падая в пустоту, герой заметил мельком странный образ. Однако сразу после этого силы покинули Серигона.