Город взяли в плотное кольцо, и началась осада.

Трижды армия горцев пыталась взять город приступом, но их атаки отражались, а войны тонули в рукавах реки Эревас.

Однажды без ведома Адриана наследник Эдуард предпринял вылазку и даже взял в плен одного из вождей многочисленных кланов горцев, но был вынужден отступить, когда проснулась вся их орда.

Через месяц кончились запасы продовольствия, голод стал неминуем. Адриан, Елизавета, Ольга и ее сын Эдуард собрались в покоях княгини Эристаля, чтобы решить, что делать дальше.

– Ну что ж, дорогие друзья. Какими будут наши дальнейшие действия? – спросила княгиня Ольга у всех собравшихся. – Еще пара месяцев – и город вымрет. Может быть, великий полководец Юга нам ответит?

– Я бы решил эту проблему еще месяц назад, – ответил князь Илиса, – если бы твой сынок придерживался намеченного плана и оставался в городе до нашего прихода, а не пытался геройствовать.

– Откуда я мог знать?! – крикнул Эдуард. – Разведчики сообщили, что вы уже на подходе, я был уверен, что вместе мы их одолеем.

– Конечно! Бросить в бой тяжелую кавалерию на хорошо укрепленного врага на возвышенности и надеяться, что армия, которая прошла почти две сотни километров за четыре дня, сможет нанести решающий удар. Чем ты думал, когда к этому выводу пришел?

– В последнее время наши разведчики ловили множество отрядов горцев… – оправдывался Эдуард.

– Позволь угадаю! – перебил Адриан. – Все отряды были немногочисленны, оружие хуже некуда, и сами горцы все как один были старые, слабые и больные!

– Все верно, ваше величество.

– Вы идиот, Эдуард! Они специально отправляли эти отряды, чтобы создать у вас впечатление своей слабости, и вы как последний болван попались на эту уловку, и теперь половина нашего войска перебита, у нас нет ни численного превосходства, ни элемента неожиданности. И все это из-за вас!

– Ваш тактический диспут, конечно, прекрасен, но что мы будем делать теперь? – спросила хозяйка «Колонии всего Юга».

– Своими силами нам осаду не снять, значит, план остается прежним, нужен кто-то, кто атакует горцев извне, – ответил Адриан.

– И кто же это будет, если все войска ушли на север? – спросила Елизавета.

– Вообще-то есть один вариант, – ответил Адриан.

– Какой? – спросила Ольга.

– Узнаете завтра на рассвете. А ты, полководец-недоучка, приготовь войска к завтрашней битве. С этим-то хоть справишься?

– Не сомневайтесь, больше я вас не подведу, государь.

– Ну и славно, а теперь мне нужно побыть одному.

После совета Адриан направился в городские казематы, где пребывал в своем заточении один из вождей горцев.

Спустившись и жестом отпустив стражника, дежурившего у дверей, князь Илиса подошел к решетке, внутри которой сидел грузный житель гор.

– Приветствую тебя, вождь, мое имя Адриан, я командующий объединенной армии Юга.

– Я знаю, кто ты, Адриан, сын Эндирея. Меня зовут Морг, я вождь клана Каменного молота. Зачем ты пришел?

– Я пришел поговорить.

– О чем же?

– Люди и горцы издавна враждуют меж собой. Я хочу прекратить это.

Вождь с изумлением встал и подошел к решетке.

– Идея, конечно, хорошая, но как по мне, проще примирить богов, чем наши народы.

– Возможно, но у меня к тебе есть определенное предложение.

– Какое? – с интересом спросил Морг.

– В моей вотчине есть горная долина с озером, она называется «Долиной зеркальной глади», я готов уступить ее вам, если вы перестанете нападать на наших людей и будете мирно сосуществовать с нами.

– Война – это жизнь для горца.

– Войны можно вести и в других местах, земной круг не кончается людским царством, – сказал Адриан.

Вождь надолго задумался.