– Темнейших обитателей, – демон рассмеялся. – Ну, сказал…. Ладно, ты давай ешь. Сегодня тебя ждет сюрприз, и он тебя смертельно удивит.

Раф сделал акцент на слове «смертельно» и загадочно подмигнув, начал наблюдать, как Ник с отсутствующим выражением на лице, приступил к завтраку. Через время Николаса начал раздражать пристальный взгляд усмехающегося Рафа. Атмосферу, сгущающейся ссоры, разрядил Джозеф. Демон тут же сменил ухмылку на повседневное выражение.

– Доброе утро, Ник, как настроение? – прогудел мужчина.

– Доброе, – Ник улыбнулся. На душе вмиг стало легко, словно камень сняли.

– Ник, мы тут кое-что обсудили…

– О, я уже в курсе некоего сюрприза, – Николас многозначительно посмотрел на Рафа.

– Ясно. Раз такое дело, тогда как поешь… Хотя, Рафи, проводишь Ника после завтрака к Джулиану.

Бедный Раф чуть не задохнулся от злости. Ник доедал неспешно, наслаждаясь раздражительностью демона. На улице солнце ласково пригревало хоть, и мороз давал о себе знать. Новый день – новые хлопоты. Слуги сновали по двору, оживленно болтая. Словно пчелы в ульи, каждый занят своими делами.

Пройдя мимо склада дров, Ник с Рафом оказались перед домиком с покосившейся крышей. Джозеф с Лэйлой и Соней уже были внутри. Раф с важным видом кинул косой взгляд в сторону Джозефа и весьма небрежно крикнул в сторону заляпанной ширмы:

– Джулиан, когда ты уже починишь свою крышу? Больно смотреть.

Ник осмотрелся: столик и полки заставлены банками с разнообразными жидкостями и какие-то порошки. Возле стены стояла, старенька софа. Куча ящиков и корзин.

– Ник, здравствуй, как спалось? – подойдя, спросила Лэйла.

– Да не очень. Заснул на кухне за столом. Мышцы так затекли еле размял, – разминая кисти рук, тихо засмеялся Ник. – Лэйла, это и есть лаборатория вашего чудо-алхимика?

– О да, – девушка, закатив глаза, заулыбалась. – Это не просто лаборатория. Это целый мир Джулиана. Он, правда, чудаковат немного, поэтому не удивляйся ничему.

– Буду иметь в виду, – Ник подмигнул девушке.

Появление парнишки в круглых очках и пышной копной кучерявых волос развеял все вопросы по чудаковатости алхимика. Николас постарался контролировать свои эмоции и надеялся, что на лице ничего не отображает искреннего удивления.

– Раф, ты ведь знаешь, что чинить крыши не мое и это вообще посторонние дела, – алхимик суетливо кидал взгляды в сторону демона. Увидев Николаса, Джулиан застыл с колбой в руках, и, открыв рот, медленно направился к парню.

– Джозеф, этот экземпляр не просто хорош, а по истине… я не могу подобрать слов! – он ходил вокруг парня, осматривая и щупая. Ник заметил как, недовольно хмыкнув, Раф вышел. Джулиан продолжил «изучать» Николаса: – определенно он будет черным как смоль… да-да… с хорошо развитой мускулатурой… угу… О! Глаза какие! Да… Вам повезло, что фаза луны благоприятствует для принятия волчьей крови. Весьма… Что ж, ну ложись на софу, Николас. Я сделаю тебе малюсенький укольчик, ты даже не заметишь.

– Действительно, – засмеялся Джозеф, – не заметишь, как через несколько часов станешь оборотнем.

После укола, Николас почувствовал, как его начало немного мутить. Джозеф помог добраться до комнаты и, убедившись, что Ник ни в чем не нуждается, ушел, бросив на ходу, что зайдет чуть позже.

Николас лежал на кровати и бездумно смотрел в потолок. За дверью слышались голоса и шаги, но происходящее мало волновало Ника. За окном солнечное утро сменил пасмурный день. Из серого покрывала туч срывались первые снежинки. Парень чуть прищурил глаза и вдруг ощутил давящую боль. Он на миг закрыл глаза, и когда снова открыл их, обнаружил, что зрение обострилось. Приподнявшись, Ник посмотрел в окно. За короткий срок несколько снежинок уже образовались в снегопад, да такой густой, что почти не было видно ближайшего леса. Леса? Он же за пару миль от дома! Началось. Обращение. И куда это Джозеф пропал? Он же обещал прийти…