Желая разобраться, что же такое происходит, следующим вечером Андрей спать решил не ложиться. Когда стемнело, он зашёл в заднюю комнату и сел в центр круга.

Сидел он долго, ничего не происходило. Андрей начал клевать носом, очень хотелось спать. Внезапно из кухни раздался шорох, такой же как несколько ночей назад. Но шорохом дело не закончилось, скрипнула деревянная половица, потом ещё раз, но уже ближе. Андрей полностью проснулся и напряжённо всматривался в дверной проём.

– Ну чего ты туда так смотришь? – раздался скрипучий голос совсем с другой стороны. – Тута я.

Ночь была лунная, и через небольшое окно свет пробивался в комнату. Поэтому было не очень темно, и Андрей смог разглядеть небольшого заросшего бородой старичка, сидящего на стуле около круга Феникса.

– А ты кто? – только и спросил Андрей, не очень понимая, что происходит.

– Я Нафаня, шишига местный, живу тут, – представился старичок.

– Понятно, – кивнул молодой человек, – нечистая сила, значит. Этого мне только не хватало для полного счастья.

– Не знаю, чего там тебе для полного счастья не хватает, – буркнул ночной гость, – но ты бы из гнезда вылез бы, не ровён час, провалишься куда-нибудь.

– Так это, оказывается, гнездо, – с иронией кивнул Андрей. – И чьё же это гнездо? И куда тут можно провалиться? Пол ведь крепкий.

– Чьё гнездо, ты и сам знаешь, – покачал головой шишига, – а провалиться можно туда, где ты уже был, и не раз, только может так оказаться, что спасать тебя на этот раз будет некому. Я-то точно этим заниматься не буду.

Андрей понял, куда клонит Нафаня, и, вздохнув, выбрался из круга. Попадать снова в потусторонний мир ему совсем не хотелось, хотя и этот мир всё больше приобретал неведомые черты.

– А ты не знаешь, чего это он вдруг светиться стал по ночам? – Спросил Андрей шишигу, садясь рядом на соседний стул.

– Знаю, но сказать не могу, язык связан, – старичок показал молодому человеку язык, совершенно обычный язык, ничем не связанный.

– Вечно вы, духи, загадками говорите, – покачал Андрей головой, – ничего путного от вас не добьёшься.

– Ну почему же ничего путного, – Нафаня немного обиделся, – путь могу показать, но я не уверен, что тебе понравится то, что ты увидишь.

– Понравится или нет, это уже не твоего ума дело, – довольно грубо сказал молодой человек, ему всё больше не нравилось то, что происходило вокруг. – Показывай путь.

– Ну, смотри, я тебя предупредил, – шишига покачал головой и спрыгнул со стула. – Когда гнездо начнёт пробуждаться, выходи во двор, путь сам тебя найдёт.

Вразвалочку ночной гость удалился на кухню, там что-то опять зашуршало, и всё стихло. А круг Феникса, или гнездо, как его назвал шишига, начал пробуждаться. Медленно-медленно красный свет стал просачиваться сквозь пепельную оболочку, постепенно разгораясь.

Андрей не стал ждать, когда свет наберёт полную силу. Он обулся и вышел во двор. Путь, как и обещал Нафаня, его уже ждал. Лунная дорожка уходила за дома к реке, а в самом её начале у забора сидел лунный кот. Призрачное, матовое, светло-серое животное размером с сенбернара внимательно смотрело на Андрея абсолютно чёрными глазами.

– Ну, веди, – приказал гигантскому коту-привидению мужчина.

Животное развернулось и не спеша потрусило по лунной дорожке, Андрей двинулся следом. Не пройдя и половины пути до реки, лунный кот резко свернул в сторону небольшого перелеска, расположенного между рекой и карьером.

По мере приближения к лесу кот начал постепенно меркнуть, сливаться с ночной тьмой, по-видимому, он слишком далеко отошёл от лунной тропы. Призрачный кот исчез, зато впереди за деревьями появился огонёк.