Сергей Денисов, вместе со своими разведчиками 78-го полка, во время боёв в пригородах Геническа и в самом городе делал всё возможное, чтобы выявить в наиболее полной степени систему обороны, расположение артиллерии, размещение инженерных заграждений, нащупать наиболее слабые места в защитных порядках противника и т. д. После взятия города перед 9-й сд была поставлена задача: на южной окраине Геническа преодолеть пролив Тонкий, соединяющий Азовское море и Сивашский залив, выйти на Арабатскую стрелку, по ней наступать в сторону Феодосии и взять этот город. В дальнейшем очистить от белых восточный Крым с городом Керчь.

Выполнению этой задачи весьма поспособствовала природа. Сначала очень сильный ветер выдул воду из большей части Сиваша, в ряде мест обнажилось его дно, а на остальных участках резко уменьшилась толща воды. В последних числах октября наступили необычайно сильные для этих мест морозы, достигавшие минус 20 градусов. Заиленное дно залива замерзло и стало доступно для продвижения как пехоты, так и кавалерии. В протоке Тонкой вода оставалась, но её сковало льдом. 5 ноября стал замерзать уже и Генический залив, суда начали дрейфовать, рискуя сесть на мель. Контр-адмиралу Беренсу пришлось действовать по ситуации: 7 ноября, когда толщина льда в Азовском море в прибрежной его части достигла трех дюймов, в Керчь отправились все транспорты, а также миноносцы «Дерзкий» и «Беспокойный». На позиции у Арабатской косы остались три канонерские лодки, ледокол, тральщик и шхуна с углём для судов. Эти корабли держали связь с берегом и базой в Керчи, ночью освещали подступы к позициям на стрелке и обстреливали батареи красных.

К досаде адмирала, убравшего эсминцы от косы 7-го ноября 1920 года, в ночь на 8-е начался решающий штурм Крыма. Вся эта операция широко известна и нет смысла её описывать. Свою задачу успешно выполнила и 9-я сд, преодолевшая протоку по льду и продолжившая наступление, несмотря на противодействие пехотных частей и военных кораблей белых. С Арабатской стрелки защитники Крыма, а оборону на Чонгарском направлении и на косе вели казаки из Донского корпуса и кубанцы из 6-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта П. Г. Канцерова, всего не более 3 тысяч человек, были оттеснены к Ак-Монайскому перешейку уже к 12 ноября. Именно в этот момент войска Русской армии получили приказ на отход в порты для последующей эвакуации.

Потерявшее смысл в такой ситуации прикрытие белых военными судами было прекращено и все корабли ушли в Керчь. Защитики Арабатской стрелки, получив приказ Врангеля, не стали оборонять крепость Арабат, запирающую выход на Керченский полуостров с этой стрелки в нескольких километрах от деревни Ак-Монай, хотя мощные крепостные стены старой крепости могли остановить красные отряды на долгое время. Читатели могут получить представление об этой до сих пор существующей крепости по фильму «Служили два товарища», ведь все съёмки сцен штурма Перекопа проводились именно в Арабате. От наступающих красных полков и эскадронов подразделениям белых войск удалось оторваться на 1 – 2 перехода, поэтому, в отличие от трагедий в Новороссийске и Одессе, эвакуация с полуострова Белой армии и решившихся покинуть родную страну гражданских лиц завершилась благополучно. Посадка их на корабли в различных портах Крыма, в том числе и в порту Феодосии прошла организованно, но имевшегося здесь в наличии тоннажа не хватило, пришлось 1-й Кубанской дивизии генерала Дейнеги уйти в Керчь, где казаков сумели – таки разместить на уходивших в Турцию кораблях.

Утром 16 ноября 1920 года в город Феодосия вошла полковая разведка во главе с Сергеем Денисовым, а затем и весь 78-й стрелковый полк под командованием Н. Д. Токмакова – авангард 9-й сд РККА Николая Куйбышева. В это время, в 9 часов утра в Феодосийском заливе ещё находился крейсер «Генерал Корнилов» с Главнокомандующим Русской армии Врангелем на борту, который объезжал все порты Крыма, контролируя процесс эвакуации. Всего на 126 судах было вывезено 145 693 человека, не считая судовых команд. За исключением погибшего от шторма эскадренного миноносца «Живой», все суда благополучно пришли в Стамбул. Источник: Врангель Петр Николаевич, Главнокомандующий. Записки. М.: Изд. «Вагирус». 2004.