Тем временем часть сил Юго-Западного фронта (12-я и 14-я армии вместе с приданными дополнительно соединениями) была выделена для продолжения наступления на запад, а для занятия Крыма была направлена 13-я армия, которая в мае начала операции по прорыву на территорию полуострова, но Белая армия под командованием генерала Слащёва отбила все такие попытки. Поскольку неизвестно, в какой именно части фронта находился полк, в котором воевал Денисов, опишем вкратце события до октября 1920 года (до очередной записи в его послужном списке) как на западном, так и на крымском направлениях.

Хотя РККА в первые месяцы 1920 года добилась очень больших успехов как в борьбе с Деникиным, так и Колчаком, никакой передышки для Страны Советов и её вооружённых сил не последовало. На рассвете 25 апреля польские войска атаковали части Красной армии на широком фронте от реки Припять до реки Днестр. Перед своим нападением поляки заключили военно-политический союз с оставшимися в Крыму белыми и с украинскими националистами Петлюры. Главный удар противник нанес по 12-й армии. Советские войска были вынуждены отходить, чтобы избежать окружения и разгрома. В такой обстановке командование Юго-Западного фронта определило главную задачу – удержать Киевский район и путем упорной обороны выиграть время до подхода 1-й Конной армии с Северного Кавказа. Польские войска продолжали продвигаться вглубь территории Украины, 12-я и 14-я Красные армии несли значительные потери, но продолжали сопротивление. 6 мая 1920 года был сдан полякам Киев, это была уже 14-я смена власти в городе за последние три года.

Вообще, «по счёту киевлян, у них было 18 переворотов. Некоторые из теплушных мемуаристов насчитали 12; я точно могу сообщить, что их было 14; причём 10 из них я лично пережил», – писал М. А. Булгаков. «Рекорд побил знаменитый бухгалтер, впоследствии служащий союза городов Петлюра. Четыре раза он являлся в Киев, и четыре раза его выгоняли», – иронизировал Булгаков. Но если оставить иронию, то нужно признать, что «петлюровщина» стала национальной идеей украинских свидомых. Их антирусские лозунги – установки стали со временем политической базой и основой «бандеровщины».

Отступившие части 12-й армии закрепились на левом берегу Днепра. 14 мая началось наступление войск Западного фронта РККА под командованием Тухачевского в Белоруссии. Это привело к стабилизации польско-советского фронта на Украине. 5 июня 1-я Конная армия в полосе Юго-Западного фронта мощным концентрированным ударом смела оборону польских войск и вышла в тыл частям противника, находящимся в Киеве. 12 июня поляки и петлюровцы оставили город. Наступление Юго-Западного фронта продолжалось совместно с Западным фронтом. К концу июля части РККА, освободив всю Белоруссию и значительную часть Украины, перенесли военные действия на территорию Польши. Устремившись по двум направлениям: на Варшаву и на Львов, группировки Красной армии всё больше и больше расходились между собой, что было чрезвычайно опасно. При этом главная ударная сила – 1-я Конная армия шла всей своей массой на Львов, была уже от него в 5 – 7 км и охватила его с трёх сторон, а передовые части Тухачевского подошли к Варшаве, даже стали обходить её с севера.

Западному фронту РККА не хватало сил, чтобы преодолеть ставшее совершенно яростным сопротивление польской армии. 5-го августа 1920 года Пленум ЦК РКП (б) утвердил решение о переброске 1-й Конной и 12-й армий от Львова к Варшаве, для чего требовалось пройти по вражеской территории большое расстояние. Переброска войск с Юго-Западного фронта запоздала, 19 августа польские войска нанесли мощный удар по флангам продвинувшихся далеко вперёд частей Западного фронта в районе Варшавы. В результате Красная армия, достигшая к этому времени «Данцигского коридора», потерпела страшное поражение на этом фронте. Значительная часть войск попала в окружение. По данным польских источников всего в ходе этой войны в плену оказалось около 100 тысяч красноармейцев, немалая часть из них погибла в лагерях для военнопленных, а примерно 25 тысяч перешли на сторону антибольшевистских сил.