Фруля к этому времени тоже закончил свои наблюдения. Этот день он решил посвятить исследованию долины. Взяв компас и подзорную трубу, Фруля отправился вниз по пологому склону, вдыхая свежий утренний воздух и наслаждаясь окружающей природой.

Вдруг что-то привлекло его внимание. Ровный прямоугольник пожелтевшей и примятой травы сразу бросался в глаза. Фрулю это насторожило. И когда на коре рядом растущего дерева он обнаружил след от крепко привязанной верёвки, волнения прибавилось. Стало ясно, что это могло оставить только разумное существо. И существо, скорее всего, жило именно в этой милой и уютной долине, которая во всей своей красе расстилалась сейчас перед Фрулей. И он, забыв обо всём, чуть ли не бегом бросился вниз по пологому склону горы.