Дженни с огорчением вспоминает, что её овцы остались в замке. Это единственное приданое бедной сироты. Если она не вернёт своё стадо, мать Ричарда запретит ему на ней жениться. Ричард утешает её. Влюблённые счастливы, что они снова вместе; они не замечают, как собралась гроза. Поспешно ищут они защиты от потоков ливня. Сквозь шум грозы вдали слышен топот кавалькады.

Действие 2. Ночь в лесу. Сторожа Ресто и Шарло выслеживают браконьеров. Они слышали звук выстрела. В темноте они кидаются друг на друга. Каждый думает, что поймал браконьера. Входит король, озябший и усталый; он с трудом пробирается сквозь чащу. Его лошадь убита грозой, он заблудился в лесу. Ричард останавливает его. Король выдаёт себя за одного из участников королевской охоты и просит Ричарда проводить его. Ричард предлагает ему приют в своём доме. Тем временем Льюруэл с другим придворным бродят, заблудившись в лесу. Льюруэл самовольно хвастается: ни одна красавица не может устоять перед ним; он рассказывает о похищении Дженни. Услышав голоса, Шарло и Ресто кидаются на лордов, принимая их за браконьеров. Льюруэл и его спутник высокомерно отказываются отвечать на их вопросы. Сторожа уводят пленников.

Действие 3. Ферма Ричарда. Ночь. Бетси, Дженни и мать Ричарда за работой; они ждут возвращения Ричарда. Заслышав стук, Дженни бежит к двери, но смущённо возвращается: Ричард не один, он привёл с собой гостя. Ночь так темна, что, сбившись с пути, они попали в трясину, и Ричард, рискуя жизнью, спас своего спутника. Ричард рассказал ему о несчастье, постигшем его невесту, и тот обещал ему свою защиту. Ужин готов. Хозяйки радушно угощают гостя. Дженни и Бетси полны радостных надежд: он обещал им вернуть стадо. Ричард ужинает с гостем.

Дженни осталась в стороне. К ней подбегает Бетси; она с восторгом показывает ей золотые монеты. Девочка, желая доставить удовольствие гостю, подарила ему букет цветов и при этом поцеловала его, за что получила от матери оплеуху. Чтобы утешить плачущую девочку, гость дал ей эти деньги. Бетси дарит их Дженни: пусть она купит себе новое стадо овец. Ужин окончен. Ричард хочет угостить незнакомца вином. Он бежит в погреб. Возвращаясь оттуда, он останавливается на минутку с Дженни. Влюблённым хочется побыть вдвоём. Входит король. Он с удовольствием наблюдает за ними. Ричард предлагает выпить за здоровье гостя. Король спрашивает Дженни, довольна ли она своей судьбой, не хочет ли она жить при дворе. Но Дженни отвечает, что жизнь в деревне спокойней и привольней.

По просьбе жениха она поёт песни о счастье сельской жизни. Затем и король, в свою очередь исполняя их просьбу, поёт оперную арию. Слышен стук в дверь. Сторожа вводят пленных лордов. Не замечая короля, отошедшего в сторону, Льюруэл угрожает наказать Ричарда за нанесённое ему оскорбление. Но король выходит к нему навстречу и приказывает ему объяснить его поступок с Дженни. Лорд смущённо пытается оправдаться, но король в гневе приказывает ему уйти прочь. Изумлённые и обрадованные обитатели фермы горячо благодарят короля за защиту. Он обещает им и впредь своё покровительство. Дженни получит в подарок от короля приданое; он будет присутствовать на их свадьбе.

Опера в четырёх действиях

Действие 1. Богато убранная зала. Рыцарь Альсиндор печален. Он любит неприступную красавицу Арсену. Но Арсена гордо отвергает всех своих поклонников. В честь неё Альсиндор сражался на турнире под видом неизвестного рыцаря; он остался победителем, но не тронул сердца своей дамы. Его паж Артур с восхищением рассказывает своему господину о турнире; паж не знает, кто этот доблестный победитель, получивший награду от королевы. Альсиндор отсылает пажа с дорогими подарками к Арсене. К печальному рыцарю приближается крёстная Арсены, добрая фея Алина. Она утешает его и обещает свою помощь, но советует притвориться равнодушным к избалованной красавице не потакать её капризам.