– Да, ей еще долго учиться. Старой ведьмы тоже давно не видно. Со времени той истории, когда она помогала в освобождении Феи серебрянного озера, ведьма сильно помолодела и шустро бегает без клюки. Говорят, если она сделает еще несколько существенных добрых дел, то перестанет быть ведьмой.

– Зато активизировалась бывшая фея Черного озера, которую Пуэрта за злые дела превратила в ведьму. Ходит везде, такая угрюмая и страшная, что-то вынюхивает. А ведь была такой красивой! – вздохнула лисичка.

– Да, она сказала, что будет мстить. Поэтому Верховная правительница и не хочет отпускать от себя Маленькую фею.

– Значит, нам пока не кого спросить, что происходит в лесу. Предлагаю сегодня же ночью понаблюдать, что происходит.

– Только смотри, не проспи.

– Кто это проспит? Я? И не подумаю! – обиделась лисичка. – Ты считаешь, что, ты одна можешь ночью не спать?

На полянке появился Долгоносик. Он с недовольным видом обнюхал траву.

– Опять эти круги! Не знаете, что это такое?

– Откуда мы знаем? – фыркнула лисичка. – Да и о каких таких кругах ты говоришь? Так, трава слегка примята. Вечно ты ноешь.

Оставив недоумевающего Долгоносика в одиночестве, Лиска-Лариска и змея Фрося удалились с поляны. Они не заметили, что из-за кустов за ними наблюдали чужие недобрые глаза. Это была Римальда, бывшая фея Черного озера. От былой красоты не осталось и следа, только жгуче-черные глаза. Она куталась в темный шарф, скрывая обезображенное лицо. После того, как все ушли, она тоже обошла поляну, потрогав примятую траву. «Ну ничего, я узнаю, что за тайна кроется за этими кругами на поляне, – подумала она, – возможно мне это пригодится в моей миссии».

Тетя Агата собирала огурцы в своей оранжерее. Она решила остаться на лето в своем домике и заниматься огородом, отклонив заманчивое предложение поехать с Мартинкой и её родителями на море. «Эта племянница такая непоседливая, – подумала тетя Агата, – о спокойной жизни придется напрочь забыть. Займусь-ка я лучше своим садиком. А осенью поеду в гости, привезу в подарок баночки с маринованными огурчиками и свое фирменное варенье».

Собрав огурцы, тетя Агата решила покормить свою любимицу – белую с серыми пятнами кошку Матильду.

– Мотя, – звала тетя Агата, – Мотя, иди скорее, я тебе приготовила твою любимую мелкую рыбку. Но кошка из-за преклонного возраста была глуховата и не слышала хозяйку.

– Мотя, – взывала тетя Агата, – ну где же ты потерялась?

Кошечка лежала на веранде, греясь на солнышке, и ухом не вела. Однако стоило хозяйке приблизиться, держа в руках мисочку с рыбой, как Мотя подскочила, будто ужаленная. Дивный запах любимой еды завораживал, а нюх у кошечки оставался превосходный. Тетя Агата погладила Мотю, жадно накинувшиюся на еду, и уже собиралась вернуться в дом, как вдруг увидела необычно красивую птицу. Птица издала несколько гортанных звуков и, взмахнув пёстро окрашенными крыльями, полетела в лес. Она как будто звала за собой тётю Агату, которая, как загипнотизированная, пошла в лес вслед за прекрасной птицей. Вскоре они оказались на незнакомой большой поляне. За время дороги пернатая попутчица несколько раз останавливалась, как бы поджидая тетю Агату, но теперь вдруг изчезла.

Пока тетя Агата оглядывалась по сторонам, послышался странный шум. Он доносился откуда-то сверху. Женщина подняла голову и обомлела – над поляной повис большой светящийся шар. Шар начал медленно опускаться на траву. Тётю Агату сковал ужас. Она захотела закричать, но не смогла. Тетя Агата постаралась взять себя в руки. На минуту к ней вернулось самообладание и женщина побежала в глубь леса. Она неслась, что было сил, не разбирая дороги, легко перепрыгивая через пни и коряги. Наконец, вдали показалась знакомая крыша её дома. Тетя Агата, совершенно запыхавшись, добежала до калитки, но остановилась, решив предупредить соседей. Она начала стучаться в домик напротив, но там никого не было, обитатели на лето уехали в гости. В близлежащей усадьбе уже давно никого не жил. Оставались еще одни соседи, но и их не оказалось на месте. Поняв, что она осталась одна во всей округе, тетя Агата в отчаянье заломила руки. Потом ей пришло в голову позвонить сестре, проживающей в Долине трех ручьев. Телефон почему-то не работал. «Надо срочно бежать отсюда, – мелькнула у неё в голове здравая мысль. – Если поторопиться, то можно еще успеть на поезд».