Мышка попробовала всего и с собой угощенье в норку взяла для мышат. А напоследок, Несмеяне подарок сделала, рассказала, что за дверь отпирает золотой ключик. Это и была дверь, на дне Царства Морского, где спали, под волшебным заклятьем, серебряные птицы. А, еще Мышка рассказала, что бывала у того камня и знает, что идти надо, по дороге прямо, чтобы попасть к морю. А эта дорога для богатырей, чтобы упражняться в конных боях.

Расстроилась девочка: путь-то немалый проделан, но ничего не поделаешь, надо возвращаться обратно к камню. Вернулась Несмеяна и пошла прямой дорогой к морю. Да, призадумалась: как на дно морское попасть? Но делать нечего – надо идти! Идет дальше Царевна по лесам, полям, по оврагам, по дороге зверям, да птицам помогает. Кого со скатерти-самобранки подкормит, а кому добрым словом, да делом поможет. Но, однажды, посреди чиста поля застал ее дождь, да град великий. стала она укрытие искать, только ничего, кроме яблоньки на глаза ей не попалось.

Укрылась она под ее кроной, да увидела, как же яблоньке тяжело плоды наливные, на своем стволе держать. Дождь закончился и Несмеяна встряхнула стройный ствол яблони, золоченные плоды попадали наземь, положила себе в котомку несколько штук, поблагодарила яблоню и пошла себе дальше. Долго-ли, коротко-ли, вышла царевна к пропасти великой, а на самом ее краю печка стоит, жаром пышет, просит заслонку отворить. Открыла девочка заслонку; а там: пироги разной формы и размера, с начинками разнообразными. Пришлось вынуть их, чтобы не сгорели, и путники могли подкрепиться. Положила в котомку несколько штук, поблагодарила печку и дальше пошла. Только вот, как через пропасть перебраться? Позвала она Мышку-Норушку на помощь.

Пришла целая мышиная семья. Подгрызли мышки ствол высохшего дерева, стоящего на краю обрыва и получился мост. поблагодарила Рюриковна мышиную семью за помощь, накрыла для них скатерть-самобранку, и стала перебираться по мостику. А на той стороне берега, топи непролазные, да тихие омуты, с русалками. идет единственный потомок Рюрика по топям, по болотам, со всех сторон русалки волшебными голосами поют, заманивают путников. Подкралась княжна Рюриковна к одной маленькой русалочке и схватила ее за хвост.

Взмолилась русалочка человеческим голосом: «Пусти меня, Рюриковна, на волю, я открою тебе главную русалочью тайну.» Пожалела княжна русалочку, достала со скатерти-самобранки рыбки и угостила Русалочку. Когда та немного пришла в себя и расслабилась Царевна услышала рассказ о том, как попасть в Царство Морского Царя. – " Только ни один человек не смог пробраться туда, потому что вход охраняют ужасные оборотни, которые, до поры, до времени прикидываются друзьями, а потом, в решающий момент, вонзают в спину нож предательства.». – продолжила Русалочка – «Но, есть на свете кое-что, что может их остановить. Когда они подберутся к тебе слишком близко, угости их золотыми яблочками из твоей котомки – это их надолго отвлечет. – " Спасибо, тебе, Русалочка! Забирайся ко мне в котомку, донесу тебя до моря. Чего тебе в болоте барахтаться?»

И двинулись они в путь, а на рассвете, когда небо, порозовело, они увидели великую, морскую гладь, простирающуюся до горизонта. Обрадовались девочки, вмиг прыгнули в теплую морскую волну и ну резвиться, да так разыгрались, что не заметили, как к ним подплыли веселые молодые дельфины и стали увлекать их в открытое море. Подруги, на дельфиньих спинах уже очень далеко заплыли. Уже и берега не видно и закат близится. И вдруг, стала веселая стая играть в какие-то странные игры: то поднырнут со дна, то сверху наплывают. Забава у них такая: сначала подтопят человека, а потом уже спасают. Русалочка махнула на прощанье хвостом и крикнула царевне: «Вспомни про яблочки!» – " Так вот, кто эти враги, прикидывающиеся друзьями.» Изловчившись, она вынула из котомки золотые яблочки и подбросила вверх. Прокрутились они, словно золотые мячики в закатных лучах солнца и приковали взгляды дельфинов. Отвлеклась веселая стая, перекидывая друг другу золотые яблочки. А царевна увидела на глубине мерцающие огни и устремилась к ним. Как ни странно, на глубине, она не захлебнулась, а очень даже комфортно дышала. А огней становилось все больше, и вот уже показался дворец Владыки Морского.