Чаромира некоторое время наблюдала за этой необычной птицей, но потом отправила ее жить к своей тетке – горной фее из Заоблачных Далей. Та была изысканной дамой, любила то, чего ни у кого не было, и осталась в полном восторге от подарка племянницы. Прошло некоторое время, и собиратель диковин за какую-то услугу презентовал Чаромире разноцветного птенца. Колдунья так сходу и назвала его – Разноцветик. Это был попугай – шустрый и любопытный. Он быстро овладевал речью, был отличным собеседником для колдуньи и экзотическим спутником для ее длительных лесных прогулок. От Чаромиры он многое узнал о травах и лесных духах, о целительстве и магии.

Разноцветику было крайне интересно со своей хозяйкой. И правда – жизнь в домике Чаромиры уж никак нельзя было назвать скучной! В каждом уголке обитало что-то волшебное, колдунья с утра до вечера общалась с невидимыми духами, и они отвечали ей разными способами. Целыми днями все жители домика наблюдали этот занимательный диалог Чаромиры и кого-то из невидимого мира.

Жизнь Разноцветика протекала спокойно и беззаботно, пока однажды в гости к его хозяйке не пожаловал Хедль. Он был чем-то расстроен и совсем не просто так проделал длинный путь со своих Туманных Болот. Укрывшись за большой печкой, Чаромира и Хедль долго беседовали о чем-то. А потом Разноцветика отдали Хедлю. Чаромира сказала, что так будет лучше всем, в том числе и самому попугаю. Вскользь было сказано, что Разноцветику грозит какая-то опасность и необходимо спрятать его подальше от Холмов. Кроме этого, на Разноцветика наложили одно хитроумное заклятие, почти лишив его речи. А еще Хедль, подумав, изменил ему имя.

Какая-то странная история, думал Гриф, молча слушая своего разговорчивого компаньона. Многое оставалось таинственным, хотелось узнавать новые и новые подробности. И, в конце концов, почему Хедль подарил попугая ему, Грифу?

Кресс явно был доволен тем, что снова обрел способность говорить, и бодро комментировал все, что попадалось на пути. Одна тропинка сменялась другой, лес становился все интереснее, последнее осеннее солнце подсвечивало остатки ярких листьев на земле, по траве и мху скакали мелкие лесные зверушки, не обращая никакого внимания на наших спутников. Гриф дышал полной грудью, он чувствовал себя обновленным, легким. Ему хотелось идти и идти по этому лесу, находить в корнях деревьев оставшиеся осенние ягоды, любоваться солнечными лучами в кронах деревьев. Попугай что-то уютно трещал на плече, и все это вместе делало Грифа счастливым.

На следующий день еда в корзинке закончилась, солнце ушло, и с утра зарядил серый и нудный дождь. Он все лил и лил, казалось, ему нет конца. Путешественники шли молча, разговаривать не хотелось, они промокли до нитки и замерзли. Вдруг Кресс подал голос:

– А мы уже почти пришли!

Гриф огляделся – и правда, впереди деревья редели, виднелась большая опушка. В центре расположился небольшой домик с красной черепичной крышей. В окнах виднелись занавески в цветочек, вокруг домика были разбиты аккуратные грядки с давно уже убранным урожаем. На крылечке в кадках росла герань, а входную дверь украшал букет осенних листьев. Должно быть, такое жилище принадлежало убежденному домоседу, которого сложно выманить из любимого кресла и теплого одеяла.

Гриф и Кресс поднялись на крыльцо.

– Это здесь, мы пришли, стучи, не раздумывай! – ликовал насквозь промокший попугай.

И Гриф постучал.

Сначала за дверью было тихо, потом раздались поспешные шаги и недовольный голос спросил:

– Кто это там?

Путешественники переглянулись. Гриф не нашелся с ответом и просто сказал как есть: