Ворса сидел на солидом чурбаке под кедром и пылал праведным гневом:

– Ну, вы совсем меня не слушаете! Я же объяснял, что надо чётко представить каждую деталь! А вы? Ну, о чём вы думали? Скоро уже весна наступит, а вы так ничему толком и не научились!

Перед ним, посреди очищенного от снега большого круга понуро стояли три весьма странных существа. Первое было с волчьей головой, волчьими передними лапами, но на человеческих ногах. Второе выглядело как огромный волк бурого цвета с медвежьими ушами и медвежьим хвостом. А у третьей фигуры было отличное тело молодого волка и голова Коймэда.

– А ну, превращайтесь назад, деревянные головы! Начнём всё заново! – строго повелел леший и, демонстративно сел спиной к ученикам.

Ученики переглянулись и перемигнулись, подавив короткий смешок.

Когда учитель вновь соизволил поглядеть на них, он смог произнести только короткое: «Хм…»

Вместо ожидаемого Мэда он увидел полутораметровую росомаху. На месте Волоса стоял молодой двухметровый богатырь, абсолютно голый. С чрезмерно длинным достоинством. А вместо Коймэда сидел, посасывая лапу бурый медвежонок.

– Так значит… Издеваетесь? – угрожающе произнёс ворса. – Дурака из меня сделать решили?

– Ну, пап! – заскулил медвежонок, вынув лапу из пасти – Надоело уже…

– Девять раз подряд волками оборачивались… – поддержала его росомаха.

– В самом деле, ворса, мы уже всё поняли. Может быть, что-нибудь ещё нам покажешь? – примирительно произнёс богатырь, усаживаясь на валявшийся поблизости обломок бревна.

Леший глубоко и безнадёжно вздохнул, обратив свой взгляд куда-то вдаль.

– Кули ленивые, – прошептал он, вроде бы себе под нос, но так, чтобы слышали все. – Когда я учился, мой отец мне говорил: «Чтобы стать настоящим мастером-оборотнем, надо в течение года выполнять эти упражнения не меньше дюжины раз в день». А вы? Уста-а-ли! Надое-е-ела-а-а! Бездельники.

Он немного помолчал. Затем, вдохновившись чем-то, вновь перешёл в наступление:

– Вот ты, Мэд, посмотри на свою лапу. Да, нет! Ладонью её поверни! Видишь, вся ладонь белая? Это человеческая кожа. Не смог ты до конца превратиться! Ума не хватило!

– Хи-хи, – послышалось со стороны медвежонка.

– А ты, чего хихикаешь? Думаешь, лучше? Ты задницу подними! Подними, подними! Ну, что? Где хвост-то? Это у ворсы хвоста нет. А у медведя должен быть! А ты, Волос?

– А чё я-то?

– Ну, с размерами этой штуки – понятно. Ты надо мною поиздеваться решил. Но клыки-то, клыки?

– А что, клыки? – непонимающе переспросил Волос.

– Волчьими остались! Вот что! Если в таком виде в деревне появишься, тебя не за бога, тебя за вурдалака примут!

Ученики виновато опустили головы. Покраснел при этом только Волос, потому что ни медведи, ни росомахи краснеть не умеют. В этом их серьёзное преимущество.

– Теперь всё ясно? – строго произнёс учитель. – Ещё шесть превращений!

– У-у-у…

* * *

Аккурат после солнцеворота у Волоса появился ещё один учитель. Оказалось, что синеокая хозяйка очень сведуща в разных зельях и гаданиях. Но гадания у медведя не задались. Всё выходило как-то косо и криво. Жена ворсы, видя эти страдания, только усмехнулась и сказала:

– Значит, и не надо. Не хочет Судьба, чтобы ты своё и чужое будущее провидел. Давай лучше травками, да наговорами займёмся. Это у тебя отлично получается.

Многое поведала ему синеокая о свойствах различных растений и животных, много заговоров на самые разные случаи жизни заучил Волос. Вначале хозяюшка рассказывала об этих премудростях ему одному, а после и детишки ворсины этим заинтересовались. Тоже ведь может пригодиться! Ворса поначалу пофыркал недовольно, мол время зря теряете, у меня учиться хуже будете. Но потом, увидел, что ученики только прилежнее стали. Ещё бы, там у очага сидишь, травки разбираешь, а здесь побегать можно, попревращаться во что-нибудь – всё в радость. Успокоился ворса и ворчать перестал. Так в учёбе год и закончился.