Колдун уже переоделся во фрак и сидел в своей гримёрной перед огромным зеркалом. Он слышал, как заиграла музыка, и понял, что представление началось. До выхода на арену ещё было время, и колдун решил закончить одно дело.

Он уселся прямо и начал вполголоса читать заклинание, пристально вглядываясь в зеркало. Некоторое время ничего не происходило, но колдун продолжал произносить слова на древнем забытом языке, глядя на своё отражение. Он смотрел прямо в свои глаза, отражённые в зеркале, как будто пытаясь загипнотизировать сам себя.

Колдун почувствовал, как задрожал вокруг него воздух, а зеркало перед ним вдруг начало темнеть и скоро стало совсем чёрным. На его поверхности вдруг появилась рябь, как на поверхности воды в озере, когда дует ветер. Зеркало опять стало светлеть, и в нём вдруг появился коридор, стены, пол и полукруглый потолок, которые были выложены серым камнем. На стенах висели факелы, и в их свете было видно, что коридор уходил куда-то далеко вниз.

Колдун протянул руку к зеркалу, и она беспрепятственно прошла сквозь стекло. Тогда он встал, поднялся на столик, который стоял перед ним и шагнул вперёд, сквозь зеркало.

Матвей сидел и смотрел на арену, где кувыркались акробаты. Публика вокруг него то и дело начинала аплодировать артистам, но Матвей сидел, не шевелясь, погружённый в собственные мысли. Он думал о колдуне, о котором ничего не знал, о таинственном кольце, которое он должен был найти, и понимал, что не имеет ни малейшего понятия о том, с чем может сейчас столкнуться. Он даже не представлял, с чего сейчас начнёт свои поиски, и поэтому пребывал в некотором замешательстве.

Акробаты на арене встали друг на друга, создав высокую пирамиду, и тут Матвей вдруг почувствовал присутствие чёрной магической энергии. Экзорцист посмотрел по сторонам, но ничего необычного не заметил. Магический фон тем временем усиливался, и Матвей понял, что где-то рядом кто-то начал совершать колдовской обряд.

Колдун пошёл по коридору и через некоторое время увидел перед собой дубовую дверь из не струганых досок, местами обитую железом. Он толкнул её и оказался на улице.

Параллельный мир предстал перед колдуном во всей своей красе. Безликое серое небо отражало тусклый свет на землю, покрытую камнями и чёрным песком, и на уродливые деревья, не имевшие листьев. Именно здесь находились души людей, которые после смерти не смогли найти успокоения и не попали ни в рай, ни в ад, потому что их грехи имели такой же вес, как их добрые деяния.

Колдун пошёл по еле заметной дорожке между чёрных песчаных дюн и вскоре увидел их. Большая людская толпа неожиданно появилась перед ним, но он даже не замедлил шаг. Когда он подошёл совсем близко, то увидел, что люди, стоящие в этой толпе, были одеты в какие-то рваные лохмотья, а глаза у всех были завязаны грязными тряпками. Они ходили кругами, расставив руки, чтобы не наткнуться друг на друга, и что-то бормотали себе под нос. Это и были души людей, надолго застрявшие в этом параллельном мире.

Души расступились и повернулись к колдуну, задрав вверх свои лица, будто прислушиваясь.

– Колдун?! – раздался голос, скорее похожий на шипение. – Живой колдун…

– Зачем он здесь? – спрашивали одни.

– Может быть, он пришёл за одним из нас, – строили догадки другие.

Но колдун шёл через толпу, не обращая внимания на разговоры вокруг. Он точно знал, где здесь находится душа, которая ему нужна, и направлялся прямо к ней, не тратя время. Он чувствовал эту душу и долго ждал встречи с ней. До того долго, что сейчас даже испытывал волнение.

Пройдя сквозь толпу, он увидел перед собой небольшую гору, на вершине которой стоял на коленях человек. Колдун улыбнулся и начал взбираться вверх по склону. Но чем ближе он подходил к вершине горы и стоящему на коленях человеку, тем сильнее его охватывало чувство беспокойства.