Ахаты так и не сумели выйти на связь ни с одним из ахатских кораблей, и вынуждено оставались на Луве, на своей базе. Но Лув уже приближался к границе Солнечной системы, и ахаты сочли за благо поселиться на единственной пригодной для жизни планете Дварка – Саглене. Но Саглен был уже занят. Ахаты пристально наблюдали за сагленцами целое тысячелетие. Когда ахаты решились объявиться на Саглене, сагленская цивилизация, только подбиралась к атомной энергетике, и делала свои первые шаги в космос. Несколько столетий сотрудничества двух цивилизаций были очень плодотворными, пока на Саглене не появился сулмит. Отец Тисса писал, что опрометчиво согласившись возглавить правительство Саглена, он стал заложником дерзких планов сагленской знати, по порабощению обитаемых миров на соседних звёздах, и разграблению планет соседней светлой звезды. Ахаты не единожды хотели покинуть Саглен, но всякий раз они убеждались, что если сагленскую знать никто не будет сдерживать, она натворит немало бед и в галактике и в своей двойной звёздной системе.

Лув встретил Тисса грандиозным полярным сиянием. Планета превосходила по размеру Саглен в два раза и медленно поворачивалась, не торопясь демонстрировать Тиссу свою поверхность, которую сканировала корабельная техника. Тисс, не отрываясь, смотрел в панорамный иллюминатор на смотровой площадке корабля, когда услышал из рубки странный сигнал. Он вернулся в рубку и увидел, что на экран выведен полученный с базы на Луве запрос о намерениях капитана корабля «Арлей». «Значит, база цела и корабль опознан её автоматами. А этот корабль называется „Арлей“, в переводе на сагленский это значит – обещание» – подумал Тисс, и отправил ответ, что намерен совершить посадку. Затем запросил у корабля справку – следует ли надевать скафандр при высадке на Лув? Ответ пришёл незамедлительно, что на корабле нет такого оборудования, как скафандр. В наличии только защитные костюмы, корабль назвал их ИЗК, которые находятся около пассажирского шлюза. При высадке на Лув ИЗК используются редко.

Тисс долго рассматривал кожаные туники, аккуратно развешанные в неглубоких нишах, закрытых прозрачным пластиком. Мужские костюмы были серого цвета, женские песочного. Похоже, они отличались только размером. Тисс сомневался, что эти костюмы до сих пор пригодны для использования. Он снова запросил у корабля справку о состоянии ИЗК. Корабль, словно удивившись такому глупому вопросу, после недолгой паузы ответил – «ИЗК не повреждены, и готовы к эксплуатации». Вернувшись в рубку, Тисс увидел, что на экран выведен отчёт о сканировании планеты. «Ничего не изменилось за двадцать тысяч сагленских лет» – подумал Тисс, он читал данные о последнем полете «Арлея» к Луву. И Тисс дал команду кораблю, совершить посадку.

«Арлей» заходил на посадку, и Тисс снова стоял в смотровой камере. Когда корабль миновал тёмные, верхние слои атмосферы Лува, взляду Тисса открылся южный полюс планеты, где по-прежнему величественно сверкало полярное сияние. Красные, синие и зелёные всполохи освещали небольшой материк, покрытый вечными снегами. Тисс, почему-то подумал, что «Арлей» совершит посадку именно на этот материк, но корабль пролетел мимо и устремился на север. «Почему так светло? Полярное сияние давно осталось позади» – подумал Тисс и пошёл в рубку. Он уже не удивлялся, что на все его вопросы корабль отвечал мгновенно: «На Луве всегда светло, благодаря искусственным, светящимся облакам». «Что создаёт эти облака?» «Климатическая установка на луванской базе» – ответил корабль. «Какой смысл освещать всю планету, если на ней никто не живёт?» – подумал Тисс и снова перешёл в смотровую камеру. Вскоре он понял, что корабль летит на север по спирали, и очень медленно снижет скорость и высоту. «Арлей» пошёл на второй виток, и Тисс увидел огромный гористый континент с идеально круглым озером в центре.