К вечеру беспокойство усилилось. Как стемнело, Коша вышел на улицу и вместе с вооружёнными мужчинами города принялся патрулировать улицы. После полуночи все заскучали: никакого чудовища не было, и все разбрелись – кто домой, кто в трактир, а кто-то так и прилёг на лавке в полном обмундировании, только пастух нервно бродил от разрушенного хлева к новому. Дракоша бросил на пастуха сочувствующий взгляд – что ж, возможно, в округе никакого чудовища больше уже и нет вовсе… И тут Коша заметил приближающуюся тень. По какой-то причине он не улавливал запах чудовища, да и разглядеть его толком почему-то тоже не получалось. Складывалось впечатление, что монстр, который был немалого роста, весь окутан туманом. Но самое страшное заключалось в другом: Дракоша Коша понял, что хищник, кем бы он ни был, вышел на охоту на человека. И жертва выбрана – тот самый местный пастух, что приходил в дом к драконам. Зверь выслеживает его и ждёт удобного момента. Коша медленно приблизился и замер в полной готовности предупредить трагедию. И вот чудовище прыгнуло, пастух в ужасе успел только вскрикнуть, но ему нечего было бояться – Коша прянул навстречу и сбил хищника ещё в полёте. Они повалились на землю и покатились вниз с пригорка, пытаясь поранить друг друга. Коша яростно защищался, пока, наконец, не перевернул монстра, прижав его к земле. И тут, взглянув на него, ужаснулся: перед ним была Настя. Его Настя, мама его деток! Её глаза горели огнём, будто в них поселились жгучие угли, из носа валил дым. Она пыталась вырваться из лап Коши.

– Настя, Настя, – пытался окликнуть её Коша, но она его не узнавала.

Он крепко прижал её к земле и начал трясти, пытаясь заставить очнуться, но ничего не получалось. И тут пастух затрубил тревогу. Это было плохо, очень плохо, ведь Коша не хотел, чтобы Настю видели в таком состоянии. Он крепко обнял её и взмыл в небо.

Это был, наверное, первый случай в истории, когда дракон летел в воздухе, держа в лапах другого дракона. Настя уже почти не сопротивлялась, но Коше было невероятно тяжело. Он чувствовал, что вот-вот потеряет остаток сил, и Настя выпадет из его лап. А ему нужно было донести её аж до избушки Бабы-яги, ведь тут, ясное дело, без колдовства не обошлось.