– Мама, смотри какая хорошенькая собачка! – выкрикнула девочка, – давай возьмем ее себе!

– Никаких собачек! Оставь ее! Найдется его хозяин, никуда не денется, – рявкнула женщина.

– Ну, мама! Жалко же щенка! – заплакала девочка.

Женщина подошла к дочери, дернула ее за руку, усадила на санки и повезла. Девочка еще долго плакала и звала за собой маленькую собачку.

Щенок быстро перебирал лапками, но так и не смог догнать санки. Намороженные глыбы царапали животик, а сугробы затягивали невиданной силой. С трудом преодолев небольшое расстояние, песик выдохся и присел, оглядываясь по сторонам. Из кухонных форточек высоток до него доносился запах жареных котлет. Но чудесный аромат перебивала несносная вонь помойки. Щенок вдруг понял, что дальше идти не может, да и куда – не знает. Тогда в надежде, что его обязательно найдет Андрюша, он выбрал себе местечко, где не было снега – около мусорных баков, и свернулся калачиком.

В покое он пролежал совсем недолго. Откуда-то из-за помойных контейнеров прямо на него двинулись две большие черные собаки. Увидев чужака, забредшего на их территорию, одна из них уселась на безопасном для нее расстоянии и начала беспрерывно скалиться и рычать, другая, посверкивая глазами, медленно подкрадывалась к малышу. Потом и первая собака осмелела, и двинулась прямо на маленького песика. Не понимая, что делать, трясясь от страха, он прижался к металлическому баку, опуская голову ниже к земле. И вдруг раздался странный звон, такой сильный, словно на ледяную дорогу с небес упала метровая сосулька. Щенок подпрыгнул, а собаки трусливо заскулили и кинулись в разные стороны. От удара посохом по тонкому льду побежали трещины. Щенок поднял голову и увидел перед собой своего спасителя. Он был таким большим, что загораживал небо. Пушистая и мягкая шуба коснулась замерзших лапок, и собачке сразу же стало тепло. Дед Мороз поднял малыша, укутал в теплые рукавицы, посадил в карман и отправился к горке.

Мальчишки и девчонки, перекрикивая друг друга и визжа от счастья, скатывались вниз кто, на чем горазд: на санях, пакетах, дощечках. Среди них весело кувыркался Андрей. Его ничего не заботило до тех пор, пока ему не стало по непонятным причинам тяжелее дышать, словно что-то сдавливало его горло. Он отбежал в сторонку, присел и попытался освободиться от удавки, но ничего не получалось. Руки совершенно не слушались его. Он собрался с силами и потянул ремень, оказавшийся на шее загадочным образом. Застежка щелкнула, и в его ладони свалился собачий ошейник. Только тогда мальчик заметил, что руки его меняются с каждой секундой. Пальцы укорачиваются и покрываются шерстью. Ногти моментально чернеют и утончаются, и от самых кончиков до локтей появляется шерсть. Андрей попытался ее стряхнуть, но она крепко прилипла к коже. Куртка стала на несколько размеров больше, и он как-то с легкостью скинул ее. А вот штаны просто разошлись по швам. Ботинки слетели, и мальчик увидел собачьи лапы. Только в этот момент он понял, что произошло. Он начал звать на помощь, но, вместо слов, у него вырывался вой, на который никто не обращал внимания. Дети по-прежнему перекрикивали друг друга, визжали, пищали, мчась по ледяной горке. Андрей стал оглядываться по сторонам и вдруг увидел, как за деревьями в сторону высоток шагает Дед Мороз. И сразу же перед глазами как фильм полетели воспоминания о встрече в торговом центре, о разговоре со стариком, который назвал его по имени. И вот прямо сейчас тот самый дед проходил мимо, совсем не замечая того мальчика, которому сделал подарок мечты. И тогда Андрей бросился вдогонку старику. Рыдая в голос, он бежал за стариком, умоляя вернуть ему человеческий облик: