Пришел медведь, ударился о землю и сделался молодцем. За ним, прискакал олень, а за ним и заяц, ударились они о землю и обернулись добрыми молодцами, сели все за стол кушать. Говорит медведь:

– А хлеб и вино у нас початы!

– И, правда, видно кто-то к нам в гости пожаловал, – ответил олень.

Стали гостя искать-вызывать. Говорит медведь:

– Выйди к нам и покажись! Коли старый человек – будешь батюшкой родным, коли добрый молодец – будешь родным братцем, коль старушка – будешь родной матушкой, коли красная девица – будешь нам родной сестрицей.

Вышел Никита, купеческий сын, из-за печки, они его ласково приняли и назвали своим братом.

Наутро медведь и говорит:

– Сослужи нам службу – здесь останься и через год, день в день, собери нам на стол.

– Хорошо, будет исполнено, – отвечает Никита.

Отдал медведь ему ключи от всех дверей, позволил всюду ходить, все смотреть, только один ключ, что висел на стене, трогать не велел. После оборотились добрые молодцы в зверей и разбежались.

Однажды, Никита купеческий сын, ходил по двору и высмотрел дверь в землянку с замком крепким. Захотелось ему туда попасть, стал все ключи пробовать, только ни один не подходит. Побежал он в избу, снял со стены ключ, этим ключом и открыл дверь. В подземелье стоит конь богатырский во всем убранстве, сбруя золотая, справа от седла меч сияет. Стал Никита коня гладить, а богатырский конь ударил его копытом и вышиб его из подземелья. От этого удара Никита купеческий сын, спал беспробудно до самого дня, когда должны вернуться его названые братья. Как только проснулся, дверь запер, ключ на место повесил и на стол собрал.

Вернулись медведь, олень и заяц, ударились о землю и обернулись добрыми молодцами, поздоровались и сели кушать. Наутро стал просить олень:

– Сослужи нам службу – ещё на год останься!

Никита купеческий сын согласился. Братья обернулись зверями и разбежались. А Никита опять пошел вокруг ходить, нашел другую дверь в землянку, открыл её тем же ключом. Там, в подземелье, стоит богатырский конь, по обеим сторонам седла сумки привязаны, а в них золото и серебро. Стал коня гладить, а тот ударил его копытом в грудь и вышиб его из подземелья. Поспал Никита купеческий сын беспробудно столько же времени, как и прежде. А как проснулся, дверь запер, ключ на место повесил и на стол собрал.

Вернулись медведь, олень и заяц, ударились о землю, обернулись добрыми молодцами, поздоровались, и сели за стол трапезничать. Утром говорит заяц:

– Сослужи нам службу – останься ещё на год!

Прожил Никита купеческий сын ещё год, а когда пришло время, собрал на стол, стал ждать братьев.

Вернулись братья, ударились о землю, обернулись добрыми молодцами, поздоровались и пообедали. После обеда говорит старший брат, медведь:

– Благодарю тебя, Никита, сын купеческий за службу. Вот тебе богатырский конь, со сбруей золотой и мечом.

Средний брат, олень подарил ему другого коня с золотом и серебром. Младший брат, заяц говорит Никите:

– Держи брат пояс вышитый. Коли будешь его носить, никто тебя не осилит, потому как пояс этот заговоренный.

Никита, сын купеческий, повязал пояс, сел на богатырского коня и поехал. Приехал в город на ярмарку, а там и разговоров только о Василисе. Кто Полоза победит, за того она и замуж пойдёт. Только, не нашлось храбреца с Полозом силой меряться. Подкараулил Никита купеческий сын Полоза, свернул его в узел. Стал Полоз молить о пощаде, проситься к нему в услужение. Сжалился Никита и взял его с собою, привёз к Василисе. Свадьбу сыграли. Полоз ему охранником дома стал. Стали они жить-поживать, горя не знать.