Царь их благословил и пошли они, а третий сын, младший, остался дома.

Два года прошло, а от старших сыновей нет вестей. Стал и последний сын проситься:

– И я поеду за своими братьями.

Подумал царь и отпустил его. Царь позволил выбрать младшему скакуна в своей конюшне. Долго выбирал царевич, весь табун перебрал, выбрал царевич себе жеребца, да в путь-дорогу отправился.

Едет, едет, видит на краю леса, на пне, сидит Старичок-боровичок. Спешился царевич, поклонился старичку. Старичок спрашивает:

– Куда ты, добрый молодец, путь держишь?

Царевич рассказал старичку про братьев своих, про царя батюшку и желание его.

– Трудное дело ты затеял. Только конь твой не годится, нужен тебе богатырский конь, – говорит старичок.

– А не знаешь ли, где такой конь? – спрашивает царевич.

– Сослужи мне службу, разбери бурелом, помоги моим грибочкам расти, тогда скажу.

Царевич стал большие стволы, как пушинки перекладывать да перекидывать, очистил целую поляну. Старичок-боровичок рассказал добру молодцу, что в пещере, в горе каменной, конь богатырский стоит, за семью замками, за семью дверями. Не простые те замки, волшебные, и открыть их может только Разрыв-трава.

– А где взять-достать ту траву? – поинтересовался царевич.

– Собрать ее можно лишь в ночь на Купалу, а сегодня именно эта ночь. За то, что работы простой не погнушался, да уважение проявил, вот тебе коса, коси, пока не сломается, – поведал старичок.

Поблагодарил младший сын Старичка-боровичка, взял косу и пошёл на зелёный луг. Стал траву косить. Косил, пока коса не сломалась. Всю траву, что накосил, бросил в реку, смотрит, вся трава по течению плывёт, а один стебелёк против течения поплыл. Взял царевич белую тряпицу, выловил его и за пазуху убрал, дальше отправился.

Добрался до пещеры, в которой конь богатырский стоит. Начал Волшебным стебельком замки открывать, а конь ему на каждый замок топотом и ржанием отзывается. Открыл последний замок, конь на дыбы встал, а царевич за гриву ухватился, да и вскочил на него. Подчинился конь богатырский царевичу. Посредине пещеры камень лежит, отодвинул младший сын камень, а там доспехи и меч. Надел доспехи, сел на коня, мечом, словно перышком играет. Отправился дальше.

Долго ли, коротко ли, а приехал он в тридесятое царство. Видит, стоит избушка, а в ней девица.

– Зачем, Добрый молодец, сюда приехал? – спрашивает девица.

– Приехал за Золотым яблочком на блюдечке, что есть у Девы Мудрой, – ответил царевич.

– Дева Мудрая, то сестра моя, а Золотое яблочко тебе не взять без шапки-невидимки.

– Где достать ту шапку, знаешь?

– Повадилась змея ко мне, изведешь, тогда скажу.

Остался царевич у девицы, стал ждать. Поутру приползла змея, изрубил он её в куски и говорит:

– Шапку-невидимку, где достать?

– Шапка-невидимка у Бабы Яги, да смотри, хитра она, станет тебя спать укладывать, а ты не ложись.

– Благодарю, тебя, на добром слове, – ответил царевич и поехал в лес к Бабе Яге.

Встретила, она его, угощать стала, да спать укладывать. Отказался он спать, а когда старуха уснула, связал ее. Взмолилась Яга, чтоб он отпустил ее. Царевич и говорит:

– Ты мне Шапку-невидимку, а я тебя отпущу.

Отдала Баба Яга Шапку-невидимку.

Поскакал царевич дальше, смотрит избушка стоит, а там девица. Она его и спрашивает:

– Зачем, Добрый молодец, сюда приехал?

– Приехал за Золотым яблочком на блюдечке, что есть у Девы Мудрой, – отвечает царевич.

– Дева Мудрая, то сестра моя, суженую свою по кольцу узнаешь, смотри только пояс её не тронь.

Поблагодарил царевич девицу и поехал дальше, видит терем стоит. Надел Шапку-невидимку и вошёл в терем, а там девицы почивают, одна другой краше. У одной на талии пояс вышитый и перстень на пальце блестит, понял, что это и есть Дева Мудрая, суженная его. На столике Золотое яблочко на блюдечке лежит, переливается. Взял Царевич Золотое яблочко с блюдечком, в сумку дорожную положил, хотел было уйти, да остановился.