Люди, по началу, с недоверием отнеслись к странным существам. Но, со временем, начали охотно общаться, перенимать знания. Жители королевства активно включились в общественную и культурную жизнь новоприобретённых друзей. Люди, в свою очередь, прислушивались к мнению и обращались за советом к «Пришедшим с небес», как они называли жителей королевства. И обыкновенное партнёрство, с которого всё началось, начало переходить во что-то большее. Человечество начало обожествлять «Пришедших с небес». Во всех городах и населённых пунктах принялись возводить храмы в честь небесных жителей. Посвящать свои молитвы. На алтари приносить жертвы в честь своих Богов.

Такое поклонение и безграничная вера, отрицательно сказались на душах жителей королевства. Гордыня, зависть, ненависть, жадность – вот что поселилось в сердцах жителей. Каждый жаждал чтобы в его честь пелись хвалебные песни; чтобы в городе самый роскошный храм был посвящён только ему одному.

Чтобы не допустить кровопролития на земле и в своём королевстве, Вершители запретили любые контакты с людьми и закрыли для человечества своё королевство. Посещение Земли, отныне, считалось страшным преступлением и наказывалось смертью. Это привело в чувство жителей королевства. И, через какое-то время, всё вернулось на круги своя – воцарился мир, вернулось взаимное уважение, любовь и счастье.

Но один житель все же ослушался. Его звали – Карабат. Он, тайно, спускался на землю в жерло давно потухшего вулкана. Жерло служило темницей ужасному дракону. Имя ему было – Драбун. Дракона загнали туда и посадили на цепь люди за его чрезмерную жестокость, злобу и кровожадность. Ему было суждено умереть в одиночестве, съедаемым изнутри своими демонами. Но Карабат нашёл его. Он, подолгу, находился рядом с умирающим драконом. Слушал его, вникая в каждое слово и вдыхая отравленный драконьим дыханьем воздух, тем самым отравляя свою душу.

Единственное желание Карабата – это власть. Власть над всем сущим. Но самым заветным желанием было повелевать Заоблачным королевством. Единственным препятствием на пути к цели были Вершители. Их необходимо было чем-то отвлечь. Тогда он с помощью чар дракона создал разрушительный смерч и направил его на запад Королевства. Смерч уничтожал дома и жителей. Он был так силен, что Вершителям пришлось приложить все силы, чтобы его остановить. Тем временем, пока Вершители были заняты смерчем, Карабат стал сеять смуту на востоке, отравляя души жителей алчностью, завистью, злобой и ненавистью. И когда Вершители справились со смерчем, то они вдруг увидели, что их Королевство перестало быть таким же светлым и чистым, ибо жители с отравленными душами излучали только черный свет. Общими усилиями Вершители могли исправить причиненное зло, но Карабат заманил одного из них и предательски убил. Силы Вершителей были подорваны, ибо магия обладала наибольшей силой только тогда, когда их было семь. И началась война. Война белого и черного. Жители пошли друг на друга. Тот, кто был белым, убивая, становился чёрным. От каждой загубленной жизни мощь Карабата только росла. К тому же, он освободил дракона, у которого хватало сил разрушать и убивать. С каждым днём сторонников у Вершителей становилось всё меньше и меньше. И, чтобы не потерять тех, кто ещё сражался за королевство, Вершители решили дать Карабату генеральное сражение.

И вот, в назначенный час над жерлом пробудившегося вулкана, бывшей темницы дракона Драбуна, встретились два воинства – белое и чёрное, словно фигуры на шахматной доске. Чёрные грозовые облака в чистом синем небе встретились с белыми кучевыми облаками – так эта картина виделась наблюдавшим с земли.