А тут царь Иван приветствует девицу ласково и говорит:

– Сестрица моя любимая, Марьюшка! Смотри-ка кого я встретил на охоте. Его тоже Иваном кличут. И годов ему столько же, как и мне. Пришёл он в наше царство издалека и согласился ко мне службу пойти. Так что прошу любить и жаловать нового послуживца во дворе нашем. Чую я, много добра нам будет через него.

Марьюшка глянула на гостя и зарделась. А Странник Иван не может отделаться от чувства, что видел её раньше.

Вольготно жилось Ивану – купеческому сыну при царском дворе. Службу свою он нёс исправно, за что ходил в любимцах у царя Ивана. Завязалась дружба между молодцами. Странник через царя знакомился с обычаями нового мира. А сам рассказывал о чудесной стране, где нет деления на сословия и каждый может заниматься тем, что душа пожелает. Дивился царь Иван, слушая такие речи.

А Странник времени даром не терял. Обучался науке воинской вместе с дружиною царскою. Вскоре уже мечом управлялся не хуже царских дружинников. А в стрельбе из лука не было ему равных.

Вот как-то царь Иван открыл другу желание сердца. Живёт, говорит, на круглом острове, что за морем глубоким находится, Марфа-царевна. Хочу на ней жениться.

– Эка невидаль, царевна, – отвечает ему Иван – купеческий сын, – чего ж поближе-то не сыскал невесту? Зачем так далеко ехать? Нешто в твоём царстве-государстве достойной пары не найдётся?

– Да как ты не поймешь, Иван? Мне ведь только царевна в жёны годится, – говорит ему царь, – а лучше Марфы-царевны не сыскать. Она и умна, и лицом пригожа. Только на ней хочу жениться. Собирайся в дорогу. Со мной поедешь.

Что делать? Царская воля на то она и царская, что никому перечить не позволено. Пошёл Иван Странник в дорогу собираться. И снится ему ночью тот же странный сон, что ранее видел.

Пришёл он поутру к царю и стал его отговаривать от путешествия за море. А тот не может понять, что с послуживцем произошло. Допытывается у Странника, но Иван только твердит в ответ:

– Не следует тебе туда ехать. Ищи себе невесту поближе.

Царь стал злиться. Не хочешь, говорит, мне открыть причину такого странного поведения, так я велю голову твою снять с плеч!

Услышала это Марьюшка и кинулась к Ивану Страннику. Принялась его уговаривать, чтобы открылся царю. Не губил свою жизнь молодую.

Пришлось Страннику рассказать, что сон видел странный и страшный. Царь снова стал допытывать Ивана, что за сон. А Иван упёрся и говорит:

– Хоть голову руби, не открою сна. Из-за этого сна я в твоём царстве очутился. И сам до конца ещё не разгадал его. Потому и не могу раскрыть его тебе.

Пуще прежнего разозлился царь Иван и уже хотел было казнить ослушника. Где это видано, чтобы кто-то открыто царской воле перечил? Но тут Марьюшка залилась слезами горькими. Просит помиловать Странника. Царь всем сердцем любил сестрицу свою. И потому поменял решение:

– Так и быть. Голову рубить не буду. Но в темницу закрою. Чтобы другим не повадно было царю перечить.

Кинули Ивана – купеческого сына в темницу. А прежде железными прутами поучили, чтобы осознал до конца науку.

Стал царь в дорогу собираться. Собрал дружину и отправил её корабль грузить. А Марьюшка вновь слезами уливается и просит брата взять Ивана Странника с собой:

– Ежели в чужой стороне беда-нужда приключится, он тебе подмогой будет.

А царь отвечает:

– Возьму, коль уговоришь его сон открыть. Мне не сказал – может, тебе расскажет.

С чем пошла царская сестра в темницу к Ивану – купеческому сыну, с тем и вернулась. Говорит брату:

– Не сказывает, пока его сон не сбудется.

– Ну, так пускай сам на себя пеняет! – отвечает царь. – Я и без него обойдусь.