Северный район понравился Борацию больше всего. Люди здесь были веселые и приветливые. Волшебник встретил здесь двух странных существ – длиннобородых похожих на людей, но всё же отличавшимся от них, в нарядных одеждах. Если бы не незнакомый язык и экзотическая внешность Бор решил бы, что это колдуны. В богатом районе людей на улицах было еще мало, на одном из красивых балконов он увидел женщину в легком ночном платье, дышащую свежим утренним воздухом. Она была очень похожа на двух экзотических мужчин, встретившихся адепту недавно. Он решил, что все они принадлежат к одной экзотической расе. Рядом с оружейным заводом Бораций впервые увидел женщину – доломита. Несмотря на то, что сильный пол этой расы не отличался красотой, женщины не уступали эльнам и людям. У этой девушки – она, кстати, была наверно того же возраста, что и Бор – были правильные черты лица, голубые глаза, правильно расположенные шипы и пепельно-белые волосы, забранные в хвост. По красивым доспехам и мечу с гардой в виде сокола и плетеным свиной кожей эфесом, можно было предположить, что она воин.

Завершив экскурсию, Бораций зашел в харчевню, которую приметил еще в самом начале своего пребывания в городе. Она располагалась недалеко от пекарни и называлась «Душистый пряник». Внутри помещение было ниже уровня земли, что позволило сделать второй этаж, состоящий из нескольких секций, находящихся на разных уровнях и не соединявшихся между собой. К каждой из них вела отдельная узкая деревянная лесенка. Свет лился из нескольких кругленьких окошек и нескольких групп свечей. Вошедший прямиком направился к наливающему. Но хмельного заказывать не стал, а заказал горячего компота.

Из разговора с хозяином, парень узнал, что в палатах герцога сейчас гостят дипломаты из Эль-Ифрама. Наливающий рассказал о неизвестной Бору расе араванов, которая составляла население одной из жарких стран южного материка.

Колдуны приняли Борация с распростертыми объятиями. Покои волшебников располагались на втором этаже замка герцога, а рабочие помещения в подвалах. Первый этаж представлял собой систему извилистых коридоров, каждый из которых вел на свой этаж или в определенное место. Коридор, ведущий в Дом Колдунов, разделялся надвое перед самыми жилыми помещениями, и отсюда уходила вниз та его часть, по которой можно было попасть в помещения, где проходили опыты, хранились всяческие магические предметы и тому подобное. Здесь же располагались кухня и столовая. Они были предназначены только для обслуживания исключительно волшебников, однако большая печь с несколькими устьями, практически постоянно топилась, обогревала все этажи и помещения замка. В этом отделении Дома все было, как и в Цветочном Городе и на пункте у сеньоры Эсперансы, только всё выглядело гротескнее; шкафов, тумбочек, полок с травами и прочим было в разы больше и, естественно, больше волшебников и учеников.

Настоятель Дома, ничем не примечательный маленький старичок с длинной бородой принял посланника, выслушал и принял решение о немедленном, повторном созыве Совета. Новые факты, доложенные Борацием, оказались весьма полезными. Видимо, местные волшебники занимались здесь какими-то другими делами, а не изучением трав и волшебных явлений.

К герцогу послали письмо с прошением. Пока ждали ответа, гостю было предложено отобедать. Как только закончили трапезу, пришло известие о немедленном сборе.

Бор, настоятель и еще несколько колдунов спустились на первый этаж, а оттуда по восходящей системе коридоров попали в большое круглое помещение, располагавшееся по видимому на самом верху замка, так как по всему периметру непрерывно шли окна. За полукруглым столом сидели несколько богато одетых людей, рядом с ними сел и настоятель. Напротив стола, рядом с Бором, остались стоять волшебники, пришедшие с ним, и еще несколько человек.