Ошибочный или преднамеренный разгром атаманом Каторжным одного из улусов Большого Нагая – союзника России, так же подтолкнул ногаев к разрыву с Москвой. Ногаи, возмущённые действиями казаков, и подстрекаемые мурзами Казыева улуса и людьми крымского хана, решили отложиться от Москвы и перекочевать к Азову, а затем, переправившись через Дон, уйти на кочёвку в Крымские степи. Султан Мурад, извещённый об этом, велел крымскому хану встретиться с отложившимися от России мурзами и подтолкнуть их к войне с Москвой.

Исполняя волю султана, отправил на переговоры с ногаями калгу Джанибек Гирея. Тот был с почётом встречен мурзами, которые после недолгих переговоров дали крымскому хану шерть (клятву) на верность и обещали перейти со всеми своими людьми на правую сторону Дона, а оттуда в Крым. В доказательство своей верности и полного разрыва с Москвой, мурзы выдали хану прибывшего к ним в этом 1634 г. с царской грамотой дворянина Желябужского и 100 стрельцов его сопровождавших. Кроме этого хан получил в дар несколько десятков отборных скакунов и несколько дорогих панцирей.

Тем временем ногаи, откочевавшие от Волги, и вышедшие из российского подданства, ещё с весны разоряли большими и малыми партиями русские украины. Казаки, узнав об этой измене ногаев и их «воровстве», предупреждая намерения неприятелей, отправили в степи, на броды и перевозы свои заставы, для наблюдения за ногаями, крымцами и азовцами и их перехвата. Так 30 июля 1634 г. один из казачьих отрядов ушёл «на крымскую степь, под шляхами лежати, и сошлись государь, с ногайскими людьми по сию сторону Северного Донца, в Кундрючьих вершинах». В ходе жестокого боя казаки разгромили отряд ногаев возвращавшихся после набега на русские украины: «… татар побили и полон отгромили». Всего казаки освободили 92 русских пленников. Захваченных в плен 72 татар донцы привели в казачьи юрты, где по приговору Круга порубили.

Участие донских и яицких казаков, в отражении ногайских набегов, продолжилось и осенью. Так 5 октября они входили в ертаул (передовой) отряд князя Волконского, принявший на себя главный удар ногаев, и начавший отступать. Лишь подход к месту боя основных русских сил, позволил россиянам и казакам разгромить ногаев мурзы Казыя, освободить 52 русских невольников и взять в плен двух неприятелей.

Бывшие в Москве легковые станицы атаманов Дениса Григорьева и Ивана Тимофеева, были отпущены царём на Дон 23 августа. Михаил Фёдорович велел воронежскому воеводе Максиму Языкову незамедлительно дать казакам суда, для их отплытия на Дон. Вместе с донцами ехал и толмачь Фёдор Ехтин. Особо царь требовал от воеводы недопущения отъезда с казаками беглых людей: « … а того б еси велел смотреть накрепко, чтоб с ними лишних людей ни кого не было; и боярских бы холопей к себе не принимали».

6 сентября Войско получило известие о походе на Русь азовских и ногайских людей, общим числом «… с 200 (2000?) и больши»: «… потом дошла до нас весть, что азовские и ногайские люди пошли на Русь, и мы, холопи твои, переговоря меж собою, чтоб тебе, государю, послужить, пошли за ними; и сошли, государь, на тех татар, на реке Быстрой, одних порубили, других живых побрали». Изрубив и рассеяв неприятелей, казаки захватили 22 человека в плен, которые позже были казнены по приговору Войска.

В том же сентябре, по словам казаков, многие «чёрные люди» Большого Нагая, собрались для переправы через Дон у большого перевоза, лежащего ниже Азова. Узнав об этом, Войско ходило стругами к этому перевозу, и погромило собравшихся там неприятелей. Всего донцы вырубили 1500 татар, взяв в плен 1300 их жён и детей.