Трава ещё не успела высоко подняться и не мешала идти. Парни несколько раз натыкались на следы копателей в виде неровных ям разной глубины. А выйдя на открытое пространство Тимофей начал принюхиваться, а потом пробубнил:

– Очень похоже, что тут была стоянка копателей. Только дело было около двух, может трёх недель назад.

Игнат нагнулся, пошарил в траве и поднял пустую жестяную банку из-под пива. Покрутил её в руке, чуть отошёл в сторону и остановившись, проговорил:

– Это точно. А вот тут, где я стою, у них палатка была. Судя по ощущениям, их тут двое было. И знаешь что? Тут была пролита кровь. Я и сейчас чувствую эту угасающую энергию. Тут их и убили, ну может не убили, но явно напали тут. Ну Тим, прояви талант. Куда их тельца утащили?

Тимоха встал на четвереньки, нагнулся к самой земле и с шумом втянул воздух ноздрями. Потом притих, сделал ещё несколько коротких вдохов, словно собака, которая на след встаёт, а потом поднял голову и сказал:

– В сторону леса их потащили. Иди за мной. Только очень похоже, что тот, кто на них напал, был один и ещё, от него пахнет противно. Кровью, тухлятиной и мочой.

Пока они шли к лесу, Игнат нашёл бутылку из-под водки, металлическую кружку и складной ножик со сломанным на середине лезвием. Парень в душе возмущался тем, как менты тут проводили осмотр. Конечно он не раз слышал, что полиция трудится спустя рукава, но ведь он сам встречал нормальных сотрудников, которые действительно хорошо выполняли свои обязанности.

Тимоха двигался не торопясь, часто осматриваясь и принюхиваясь. Когда они вошли в тень деревьев, он показал на небольшой холмик и тихо проговорил:

– Похоже там берлога и горемык копателей, утащил некто, именно туда.

Игнат, так же тихо спросил:

– А ты не догадываешься, кто промышляет в этих местах?

Тимоха не ответил и начал забирать правее холмика. Игнат хорошо знал, что Тим уже вошёл в азарт охоты, он много раз видел, когда Тимофей становится молчаливым и сосредоточенным.

Игнат осторожно двинул в сторону холма, он был готов к встрече с тем, кто может там находится, тем более, что Игнат уже догадывался кто там прячется.

Подойдя вплотную к холму, Игнат посмотрел на Тима, у которого уже начали удлиняться пальцы на руках и начала вытягиваться вперёд челюсть. Тим находясь в предвкушении охоты, уже начал оборачиваться. Чем волколак, отличается от оборотня? Тем, что он не становиться волком полностью. Волколак остаётся почти человеком, сохраняя способность мыслить и говорить, только рожа становиться волчьей, плечи шерстью обрастают, руки и пальцы, становятся длиннее и с когтями, а главное в нём просыпается не человеческая сила и ловкость.

Игнат услышал, звук ломающегося дерева и даже успел повернуться на звук, но мгновения не хватило, чтобы правильно отреагировать на происходящее. Сквозь деревянный люк в пологом откосе холмика, который был замаскирован травой и ветками, на него выпрыгнуло довольно крупное существо с отвратительной мордой. В воздухе пахнуло мертвечиной и затхлостью. Существо обрушилось на Игната и тот завалившись на спину и удерживая существо за шею, заорал:

– Упырь, мать его за ногу.

Существо, оказавшееся упырём, открыл рот, стараясь дотянуться да Игната. С клыков, на лицо парня, капнула слюна, от которой пахло гнилью. Игнат согнул правую ногу в колене, упёрся голенью в брюхо упыря и резко разогнув ногу, перекинул урода через себя. Сам Игнат откатился в сторону, а когда вскочил, увидел как на упыря прыгнул Тимоха, который уже полностью обернулся. Он схватил своей огромной лапой упыря за голову и швырнул его в дерево. Упырь врезался в толстую берёзу и от удара внутри него, что-то хрустнуло. Он упал на землю, хотел встать, но Игнат уже направил на него ствол револьвера и рявкнул: