Утки, зайцы, белки и даже медведи – все пришли на праздник. Все звери, включая самую лукавую воробейку по имени Птица Филя, были в восторге от предстоящего веселья.

На полянке, где солнце лилось, как мёд, Лиза с бабушками начали украшать пространство. Вдруг к ним подлетела Филя и, взмахнув своими крыльями, закричала:

– А как же мы будем танцевать, если у нас нет музыки?

Все замерли в ожидании. И тут дедушка Сергей с улыбкой сказал: – Не переживайте, я принес с собой волшебную флейту!

Дедушка достал свою флейту, и, как только он начал играть, лес наполнился чудесными звуками. Звери начали танцевать, а птицы весело щебетали.

И вдруг, из-за кустов вышел самый большой медведь, которого звали Бурый. Он был очень смешным и всегда любил поиграть.

– Позвольте и мне поучаствовать! – воскликнул он, и, закружившись в танце, чуть не сбил с ног зайцев.

– Осторожно, Бурый! – хихикала Птица Филя.

– Ты же как слон в посудной лавке! Все дружно засмеялись, а король Андрей с королевой Наташей наблюдали за весельем с замка, радуясь, что их дочка так счастлива.

Но вот пришло время для сюрприза. Принцесса Лиза решила, что пора показать всем свои волшебные навыки. Она позвала всех к себе и предложила: