С благодарностью принял Иван-Царевич дары Бабы Яги, отвесил земной поклон, дунул на перышко и пошёл ко дворцу Дракона.

Три дня и три ночи шёл Иван за пёрышком, через поля, леса…

А вот и дворец Дракона показался высоко в горах. Иван огляделся вокруг, увидел девушку, таскающую камни от одного места к другому. Признал Иван в девице сестру свою ненаглядную, спустя семь лет она стала красавицей, однако рыжая копна волос не изменилась.

Окликнул её Иван:

– Любавушка.

Выпрямилась девушка – пред ней Добрый молодец.

– Здравствуй, Добрый молодец. Как в наших краях появился? Не ходят здесь люди – здесь царство Дракона. Иди мимо, пока Дракон не вернулся.

– Здравствуй, Любавушка. Брат я твой, самый младший, Иван-Царевич. Не прогоняй меня, я за тобой пришел.

– Ой, Иванушка, когда Дракон в гневе – разорвать тебя может на части. Не любит он чужаков – людей. Да и жалко мне Дракона, один он одинёшенек, грусть-тоска в глазах его. Рядом с ним только я да вот мышка эта.

Только сейчас при этих словах Любавы, заметил Иван мышку необычную, на камне сидящую – с шерстью всех цветов радуги.

К нам с мышкой Дракон добрый, любит, когда я ему пою песни разные.

Только она это промолвила, как налетели тучи, а вслед за ними и сам Дракон прилетел.

– Что за незваный гость к нам пожаловал!

Глаза Драконовы грозно сверкали от ярости.

Ещё-бы какая-то доля секунды и не сносить Ивану головушки. Но Иван быстро схватил мешочек с сырой землёй стороны родимой, бросил горсть земли под ноги Драконовы, тот как вкопанный встал.

А дальше Иван заиграл на гуслях-самогудах. Ох, какая музыка полилась, она заполнила всё вокруг. Тут вся долюшка народная выплеснулась переливами звонкими, то грустными, то весёлыми, что хотелось и плакать, и смеяться одновременно.

Изменился взгляд Дракона, стал мечтательный, глаза его изумрудные засверкали солнечно.

– Ах какие глаза твои красивые, – воскликнул Иван-Царевич.

– У меня для тебя, Дракон, есть подарочек – вот очки волшебные, изумрудные.

С интересом принял Дракон подарок Иванов, расчувствовавшись – ведь никто ему подарков не дарил.

Вот надел Дракон очки. И, о чудо – превратился Дракон в Принца прекрасного. А дальше ещё чудесатей – мышка, что на камне сидела превратилась в Девицу прекрасную, очень похожую на Принца.

То оказались брат с сестрой. И поведали они о жизни своей. Как была у них дружная семья. Но однажды настигло их семью горе – когда Принцу исполнилось 14 лет, неожиданно в момент торжества в честь его дня рождения – пришла в гости незванно-негаданно дальняя родственница, которая была Ведьмой. Она была чрезвычайно недовольна, что её не пригласили на торжество. В порыве гнева она превратила Принца в Дракона, а принцессу в мышь.

– Если до 25 лет Принц не встретит свою Суженную, то навсегда быть ему в шкуре Дракона, а принцессе – в шкуре мышки.

Сказав это, Ведьма ушла.

Король и Королева не перенесли такое горе – умерли через год.

– А завтра у меня день рождения – 25 лет исполняется! Спасибо тебе, Иван-Царевич.

Говоря это, Принц подошёл к Ивану и они обнялись, как родные братья.

Затем Принц повернулся к Любаве:

– Дорога ты мне, Любавушка. Полюбил я тебя с того самого дня, как вызвала ты меня к себе во дворец. Будь моей женой.

Любава была согласна, но ведь как без родительского благословения.

А как же без волшебства! Одел Принц опять очки волшебные и превратился в Дракона. Сели к нему на спину – Любава, Иван-Царевич и Принцесса, полетели в родимую сторонушку Любавы.

Радости царской семьи не было предела. Конечно-же они благословили дочь свою любимую, сыграли свадьбу. Вся страна веселилась – ведь сразу две пары: Любава и Принц, Иван-Царевич и Принцесса шли под венец.