У Папы появилась тревожная складка на лбу, мама перестала напевать песню, когда готовила ужин.

Людей для всех нужд войны не хватало. Благо, весь тяжёлый труд был завязан на роботизированных магических машинах. Управляли ими, писали программы, тестировали женщины, которых не призывали в армию. На фронте они могли находиться только в качестве медицинского персонала или в качестве технических специалистов. Женщин старались беречь, как матерей будущих солдат.

На руководящие посты стали выходить из нижнего мира, Вальдхайта, низшие вальды. Аркон разрешил им находиться и работать на территории Ариллии, нарушив тем самым печать народов, которая находилась в Прайзе и тысячи лет удерживала вальдов в нижнем мире. Внешне вальды ничем не отличались от человеческих мужчин, кроме как наличием красных глаз с вытянутым зрачком. Считалось, что магией они владели редко и в небольших количествах. Поэтому большинство населения их не опасалось, несмотря на страшные легенды прошлого.

Легенды о вальдах гласили, что у них нет души и эмоций. За право погреться в лучах души и питаться эмоциями людей, вальды были готовы на всё. Когда-то в древние времена они могли находиться среди людей, и творили, что угодно, ради поглощения человеческих эмоций. Это был их способ питания за пределами своего мира, способ получать удовольствие, на который они подсаживались как люди на наркотики. Страшные пытки, подобия театров и казино, где главным товаром были эмоции, подпольные человеческие фермы были тогда обычными явлениями. Но объединенные силы всех народов среднего мира Тирстейна – изгнали вальдов в нижний мир Вальдхайт. С тех пор между мирами, осталась только связь на уровне энергий. Тирстейн погрузился в свои внутренние проблемы и развитие. Знания о вальдах превратились в легенды.

Несмотря на запечатанный портал в Вальдхайт и невозможность физического проникновения Вальдов на Тирстейн, информационные волны проникали беспрепятственно. Это помогало узнавать обитателям Вальдхайта о событиях в срединном мире.

Энергию для существования Вальдхайта давали души умерших людей. Они отбывали наказание за проступки, совершенные при жизни. Души проходили испытания в надежде на следующее перерождение. Они какое-то время ещё сохраняли обрывки памяти, проходя испытания. От душ к вальдам также попадала информация о Тирстейне. Поэтому они были осведомлены о том, как живется Тирстейну все эти тысячелетия после изгнания.

Правитель Ариллии, пользуясь тем, что запечатанный портал в нижний мир находился на его территории, решил, что вальдов можно использовать как рабочую силу и приоткрыл портал. Вальды с разрешения своего владыки и Аркона начали переселяться в Ариллию.

Правитель Ариллии расчитывал, что Вальды станут весомой рабочей силой и помощниками в хозяйственной жизни страны, но главный его расчёт был на то, что физически сильные вальды поддержат военную компанию. Однако, вскоре стало понятно, что вальды – не воины, убивать в бою, даже не своими руками, а с помощью машин – не их метод.

Зато внутри Ариллии под их руководством стали жить города, работали предприятия, ходили по улицам гвардейцы… Расплачивались за их тяжелый труд на благо Ариллии, как правило, женщины. Женские эмоции были самыми вкусными для вальдов. Какими бы они ни были – радость, страх, боль, стыд, вальды обожали насыщаться энергией именно женщин. Чтобы питаться вальды делали всё для появления в женщинах как можно более сильных чувств. Это все происходило с разрешения правителя. Между вальдом и донором заключались легальные контракты на оказание услуг, часто в них входил и интим, и не только. Жестокость и секс почти всегда сопровождали отношения по контракту между вальдом и его донором. Так, женщины стали разменной монетой в мужской войне.