– Да. Возможно. – сказала Тесса.

Жук телепортировал троицу в центральный проспект города.

– Отлично! Сюда, здесь недалеко! – воскликнул мистер Браннер и побежал в неизвестном направлении. Тесса и Дерек побежали за ним.

Все трое забежали в главное здание, похоже, какой-то офис. Внутри их встретил человек в пальто и шляпе. Неизвестный человек повёл мистера Браннера за собой, Дерек и Тесса направились за ними.

Во время пути Тесса обдумывала произошедший бой на крыше отеля. Её поразили умения мистера Браннера – он казалось, играюще сражался с химерой, казалось, он мог бы разобраться со всеми тремя культистами в одиночку. Думалось ещё, в его арсенале было много заклинаний. Тессе хотелось стать такой же сильной, как мистер Браннер и Дерек, но пока она слишком слаба.

Мистер Браннер и человек дойдя до лифта, нажали кнопку вызова. Когда компания зашла внутрь, человек нажал на кнопку -45 этаж, и лифт начал спускаться. Спускались все молча, не издавая ни звука. Тесса взглянула на человека в пальто. Его взгляд был помутнён, чувак просто уставился в одну точку. Он даже ни разу не моргнул. Похоже, человек был под гипнозом.

Наконец лифт остановился, двери открылись и их встретил охранник. Человек в пальто молча показал охраннику свои документы, но когда охранник начал задавать вопросы человек молча стоял пялясь в одну точку перед собой. Это насторожило охранника, но мистер Браннер щёлкнув пальцами усыпил обоих.

Этот этаж был таким же как и первый: столы, стулья, канцелярские предметы, тонны бумаги и т. д. Но выйдя из здания взору троицы открылся весь Нижний район во всей своей красе. В Нижнем районе не было ни одного жилого дома, но были здания предназначенные для различных работ: заводы, шахты, гигантские вольеры для экзотических животных, оружейные склады, казармы и т. д. Здесь даже есть искусственные реки и озёра.

Тесса оглядывалась разинув рот, подобное она видела впервые – целый район призванный содержать экономику, порядок и власть целого города. Во время пути Тесса заметила некую странность – в районе было достаточно светло, но не было ни одного источника света, ни одного фонаря или светильника.

Аа… Почему тут так светло? Откуда идет свет? – спросила Тесса.

– Ха. Только заметила? – сказал мистер Браннер. – На весь район наложено особое заклятие, наделяющее всех микробов и бактерий люминесцентными способностями. Проще говоря, они начинают светиться.

– Неужто? Так вообще бывает? – Тесса была поражена.

Она и не подозревала, что магия может работать в подобном ключе. Создать шарик из света – это одно дело, но заставить светиться микробы – это за гранью её понимания.

– Возможности магии безграничны, ограничен лишь сам человек, – сказал Дерек.

Спустя сорок минут троица дошла до огромного вольера с драконами. Встретившись с владельцем вольера, мистер Браннер забронировал полет на драконе до города Пемон.

– Расстояние до города Пемон сотни километров. Преодолеть это расстояние дракону займет пять часов. – поведал мистер Браннер.

– Поскорее бы. А то кажется, что культ дышит нам в затылок, – сказала Тесса. Ей уже не терпелось полетать на драконе.

Все трое залезли на седло на спине у дракона. Вскоре к ним присоединился личный шофер. В стене образовался тоннель. Дракон, после сигнала от наездника, помчался внутрь тоннеля. Мистер Браннер при помощи заклинания освещал тоннель, дабы быть готовыми к возможному нападению культистов. Дракон бежал около получаса, Тесса начала уже откровенно скучать. Дерек просто лег спать. Наконец, показался свет в конце тоннеля, и дракон расправил крылья, готовясь взлететь. Он вылетел эффектно из водопада. Дерек чуть не свалился с дракона. Он был недоволен тем фактом, что его сон был нарушен.