– Дерек!!! Спрячься, сейчас же!!! – крикнула Тесса Дереку.

Дерек доверившись девушке призвал остроконечный посох ударил им о землю. Вокруг Дерека появился полупрозрачный защитный купол.

– Эта хрупкая защита рухнет под моим натиском! – зарычало существо и начало колотить купол своими лапами.

– Kenaz – произнесла девушка и произошёл взрыв.

Вскоре дым осел, защитный купол Дерека был разрушен, а химера также стояла твёрдо на лапах, только уже без своего змеиного хвоста. Дерек ударил посохом о землю и из воздуха материализовались два грозовых духа. Духи имели тела из грозовых облаков и массивные лапы из молний. Духи полетели на химеру. Мощные разряды тока прошли сквозь тело химеры, но не обращая внимания на разряды, оно набросилось на Дерека. Культист взмахом лапы разворотил грудную клетку оппонента. Дерек харкнул кровью, его грудная клетка была уничтожена, каждый вздох приносил ему невероятные мучения. Разум мужчины помутился, ему казалось, что небеса вот вот рухнут, а рядом стоит существо с чёрными крыльями и огромной косой.

Пока Дерек в бреду лежал на земле, химера переключилась на грозовых духов. Тесса, кое-как встала и подобрала свой топор, желая спасти компаньона. Она почувствовала жжение на левом предплечье. Это означало, что скарабей готов выйти на арену. Из руки девушки появился огромный жук и переместил Тессу к Дереку, затем переместил их обоих к воротам города. Там их ждала карета, запряжённая двумя лошадьми. К ним подбежал старик в багровом плаще, под которой была белая рубашка, и чёрными перчатками на руках.

– Давай, грузи его в карету. Живее! – велел старик девушке, а сам направился к двум стражникам, стоящим у ворот.

– Ей вы куда? Нам приказано никого не выпускать за стены! – обратился охранник к старику.

Дед молча приложил указательный палец ко лбу охранника, и тот в трансе взирал в небо, как зомби.

– Эй, старикан! Что ты с ним сделал?! Верни ему разум, живо! – второй охранник направил арбалет на деда.

Дед быстро кинул отравленную иглу в шею другого охранника. После этого и второй охранник рухнул без чувств.

В это время Тесса уже занесла Дерека в карету. Скарабей сел на его грудную клетку, и Дерек понемногу начал исцелятся. Когда старик зашёл в карету, кони помчались прочь из города.

– И так, юная леди. Расскажи, кто вы и как вы пересеклись с Дереком? – начал диалог старик.

– Меня зовут Тесса. Меня пытались убить культисты, но меня спас Дерек, – коротко ответила девушка. – А вы кто?

– Зови меня просто мистер Браннер. Я работаю с Дереком. Увы, большего сказать не могу, – Браннер глянул на Дерека, который был без сознания. – Кто его так?

– Мы наткнулись на одного культиста, он нас чуть не убил. Нам пришлось бежать с поля боя, чтобы выжить, – ответила Тесса.

Ей было ужасно неловко быть наедине с этим старцем. Вскоре скарабей залечил все раны Дерека и снова превратился в изображение на руке девушки.

– Ответь, а как вы связаны с культом Морриган? – спросил Браннер.

Тесса вкратце рассказала про себя, про то, как впервые столкнулась с культом Морриган, о том, как устранила нескольких членов культа и о том, как она получила скарабея. Мистер Браннер очень впечатлился историей девушки. Она смогла одна столько времени противостоять культу Морриган и даже в процессе умудрялась учиться оккультным наукам.

– Тесса, путь будет тернистым и опасным. Обычному подростку не выжить в нём. – сказал Браннер, пристально вглядываясь в глаза девушки, пытаясь прочесть в них её эмоции. – Ты готова пойти на такой риск?

– Да.

Тессе стало ещё неуютнее, она не знала, куда деть свой взгляд. Но вскоре она спросила: