Год был урожайным на грибы и ягоды, особенно выросло много черники. Полина не очень любила собирать ягоды, для неё это было долгим процессом, а грибы – другое дело: раз, два – и корзина целая. Поэтому на лесной тропинке сёстры разошлись. Поля пошла по грибы, а сестра – по ягоды.

– Поля, ты давно не была здесь, лес стал другой, поэтому возьми компас, с ним ещё бабушка ходила. Сейчас мы идём на север, а выходить будешь на юг, поняла?

– Да, спасибо, поняла. – Поля взяла компас, короб и пошла по извилистой тропинке.

Вокруг раздавались птичьи голоса, солнышко пробивалось сквозь ветви деревьев, и освещало ей путь. Вскоре она вышла на поляну, а за ней – небольшой осинник.

«Вот там точно есть грибы», – подумала Поля.

Так, гриб за грибом, гриб за грибом, и набрался короб целый. Присела Поля на пенёк, огляделась и поняла, что дороги не видит. Достала она из кармана компас и посмотрела на стрелки. Стрелка на компасе была свёрнута, и поэтому определить: где север, а где юг, было невозможно.

«Что же я сразу не проверила, как теперь быть?» – Поля заметалась по лесу. Она кричала, звала сестру, залезала на деревья, но всё безрезультатно. Дороги не было видно, и сестра не отвечала.

Тогда Полина решила ориентироваться по солнцу, она шла неспеша, боясь пройти тропинку. Но солнышко ушло за горизонт, лес покрылся мраком, и идти приходилось наугад. Долго ли, коротко ли, пробиралась Полина через лес, пока не оказалась у высоких железных ворот. При свете Луны, Полина разглядела надпись, что возвышалась над воротами – «Королевство Времени».

Поля постучалась, ворота открылись, её встретили королевские стражники:

– Пропуск!

– Что? – не поняла Полина.

– Пропуск. Ваши часы.

– У меня, только это, – и она протянула стражникам компас.

В темноте компас был похож на часы. Стражники особо не вглядывались и пропустили женщину. Один из стражников проводил Полину к замку, там её встретили придворные и проводили в покои Короля Времени.

– Встретили ли тебя, девица, хлебом-солью, поклоном да песнями? – поинтересовался Король.

– Всё хорошо, Ваше Величество! – ответила Полина.

– Стражники у меня верные, богатыри отменные, если надо – карету подадут. Королевство у меня велико – чего в нём только нет. Я и сам уже не помню. Если захочешь, велю своим придворным показать, да рассказать, да провести по всем дорожкам временным. Покажи свои часы.

Поля протянула Королю компас. Долго разглядывал Король Времени компас, потом велел позвать часовщика.