Так окончился первый день соревнований.

Под вечер ужасно усталые Фу-Фу и Кис-Кис вернулись в Бюро. Кис-Кис всё время порывался что-то рассказать Фу-Фу, но пёс очень устал и ничего не хотел слушать.

Однако отдохнуть им так и не удалось. Только друзья сели за стол ужинать, как в дверь кто-то громко постучал. Не дожидаясь ответа, в Бюро ввалился Тушкан, держа в лапах какие-то рулоны бумаги. Он быстро отодвинул тарелки с кормом и развернул на столе один из рулонов.

– Вот, – довольно сощурился Тушкан, – я тут накидал десяток планов, как нам победить. Вот смотрите…

И Тушкан принялся подробно объяснять, что было изображено на карте. Сначала Фу-Фу ничего не хотел слушать, но потом очень увлёкся рассказом Тушкана. Они принялись спорить, стучать лапами по столу и скалить зубы. Кис-Кис нервно бил хвостом, поглядывая на часы. Потом тихонько достал из кармашка маленькую скомканную бумажку, которую передал ему ёжик неизвестно от кого, развернул её и прочёл страшную угрозу:

Кот, снова спрятав в карман записку, жалобно мяукнул.

– Я, пожалуй, пойду спать. Завтра ведь вставать рано… – пробормотал он.

– Иди-иди, – отмахнулись от него.

Никто не заметил, как Кис-Кис надел плащ и выскользнул за дверь. Проспорив полночи, Фу-Фу и Тушкан так и заснули прямо за столом. Во сне Фу-Фу увидел, как он несётся по беговой дорожке вместе с бобром, Вороном и Крыссом, а на финише с удивлением обнаруживает, что все остальные участники соревнований убежали в музей, где обвалился потолок, засыпав Шишу…

Тушкана тоже мучили кошмары. Он дрыгал задними ногами, что-то бормотал, а потом вообще запел, так и не открывая глаз:

Фу-Фу и Тушкан так и не узнали, где пропадал всю ночь кот. Они даже не догадались, что он вообще где-то пропадал. Утром Кис-Кис, как ни в чём не бывало, спал в своём кресле.

На поле уже собирались звери. На сцене группа «Воронушки International» готовилась к выступлению. Муза теребила микрофон и кричала в него:

– Р-рраз! Р-раз! Два-сс! Прроверка! Газ!

Другие вороны смотрели на неё с завистью. Важная Карра восседала за столом и иногда что-то говорила лошади в купальной шапочке. Лошадь с умным видом кивала. Старые выдры из команды «Вдохновение» вяло махали лапами, готовясь к старту. Тушкан активно разминал Кис-Киса, который не менее активно этому сопротивлялся. Кролик с Бобром ничего не делали. Команда «Вороний хвост» вообще не явилась на соревнования.

– Ой, ой, ой, – Хрюня тяжело бежала через поле, – опоздала!

Она ворвалась в толпу болельщиков.

– Не торопись, – крякнула Утя, – ещё не начали.

– Да я почему опоздала-то, – громким шёпотом оповестила всех Хрюня, отдышавшись, – ночью кто-то в моём, хрю, огороде ходил! Перетоптал, хрю, все посадки и сломал, хрю, калитку!

– Ужас какой, – выпучила глаза Утя, – страх-то.

– Вот-вот, я, хрю, в окно выглянула, а там… тень какая-то. Хрю, хрю, хрю. А вчера у меня кто-то бельё всё украл, я на верёвку бельё вывесила, хрю, а утром смотрю – белья нет!