– Видимо, не сходим мы больше к девочкам… – с грустью сказал Нарвис и закашлял кровью.

– Не переживай друг! – ответил, пошатывающийся от удара, Морген, ища глазами свою сумку – пару хороших глотков эссенции поднимут тебя на ноги лучше любых девочек.

Найдя наконец сумку, он медленно направился к ней. Ноги то и дело проваливались в эту странную землю. Наверно это какой-то особый песок поверхности. Оставалось пройти каких-то десять метров, как он услышал голос Нарвиса.

– Там кто-то есть!

– Где? – оглянулся Морген напрягая зрение.

И действительно, в том направлении, которое показывал Нарвис кто-то был. Надо срочно его убить, пока он не позвал на подмогу коротышек или зеленокожих. Морген рванул в том направлении и увидел существо, с темно—розовой кожей и одетого в грязную серую одежду. Кажется, именно так выглядят «люди». Не раздумывая ни секунды, он пронзил живот существа огромными когтями. Второй рукой пробивая грудь. Человек успел издать лишь булькающие звуки, после чего умер. Морген подхватил тело и забросив на плечо помчался к другу.

– Ты слышишь их? – спросил напряженный Нарвис.

– Нет, у тебя же лучше слух, что там?

– Они напали на наш след, скоро будут тут.

– Как же нам отсюда убежать. Ты сможешь нас унести подальше отсюда?

– Я уже никуда не полечу, извини.

– По этому песку, я тебя тоже не смогу быстро унести. Надо срочно найти пещеру и спрятаться там. Я сейчас найду, не переживай.

– Да, поищи, только это, тебе надо перевоплотиться.

– В кого я тут перевоплощусь?!

– Ну, вот в него и перевоплотись, заодно его одежду оденешь. Давай не тормози!

Морген подошел к телу, взял его в руки и начал внимательно всматриваться в черты лица. Нарвис же видел немного другую картину. Морген взял человека и через несколько секунд начал меняться сам. С его кожи пропали чешуйки и шипы, она посветлела, рост стал чуть меньше двух метров, а с головы пропали клыки и рога, на их месте появились густые черные волосы и небольшая борода. Глаза перестали светиться и приобрели светло-карий цвет, как у их бывшего владельца. Густые черные брови и неширокие плечи, а еще небольшое пузо.

– Друг, ты же метаморф. Убери это пузо, сделай плечи пошире и подбородок помощнее. И руки помускулистее. Что ты в самом деле… Выглядишь как Трахтимор!

Морген посмотрел на свои руки и закрыв глаза начал представлять как они должны выглядеть. Он сделал более мускулистые руки и ноги, убрал живот и сделал квадратный подбородок. Плюс у убитого не хватало нескольких пальцев на левой руке. Морген их отрастил и вопросительно посмотрел на Нарвиса.

– Прекрасно! Наденьте его одежду, а затем бросьте мне это туловище и как можно скорее отправляйся на поиски пещеры!

– Понял, лови! – он подхватил тело убитого и подтащив его к Нарвису побежал вниз по склону, на бегу одевая неудобную одежду.

Примерно в ста метрах от места их падения он нашел повозку, запряженную непонятным животным. Видимо эта повозка того неудачника. В ней прекрасно уместиться Нарвис, и можно будет увести его на безопасное расстояние. Морген развернулся и по своим следам, которые так удачно оставались на белом песке, побежал к другу. Когда он подошел то увидел странную картину.

Нарвис сидел возле тела убитого, продолжая когтями уничтожать его лицо. На месте, где когда-то был нос, рот и глаза теперь имелась лишь кровавая каша.

– Фу, ты чего наделал? – с отвращением спросил Морген – я ж уже убил его, зачем эти издевательства над трупом…

– Какой же ты тупой. А еще умника из себя корчишь. Это другой мир, дружище. Тут ты либо думаешь головой и делаешь все по уму, либо сдыхаешь в луже собственной крови. Запомни, либо ты ставишь этот мир на колени, либо тебя! Ты понял?