Об этом Руслан узнает после схватки с Головой, и после того, как раздобыл волшебный меч. И тогда же сраженный воин, который не может обрести покоя, и рассказывает историю о коварстве. Как они узнали пророчество о том, что волшебный меч отсечет одному голову, а второму из них бороду, а посему нужно его завоевать и спрятать.

Что нас обоих он погубит,

Мне бороду мою отрубит,

Тебе главу.

Коварство, зависть и ненависть совершили свое черное дело, после того, как меч оказался в их руках, брат ему больше был не нужен, и тот, перехитрив его, отрубил голову и под нее спрятал меч. И голова просит о мщении и покое, который воин обретет, когда будет отомщен.

Черномор, волшебник, который, как и Змей, живет в горах, на севере, в мире снегов и льдов, и мир этот – иллюзия. Он повелевает стихиями, но не наделен бессмертием, и Руслан – тот герой, который должен с ним расправиться.

Именно к Черномору устремляется и Наина, когда узнает о той опасности, которая ему грозит, и она, улетая от чародея, оборачивается черным Змеем.

Чернобог решает перехитрить судьбу, но при этом он творит черные дела – и братоубийство – один из самых тяжких грехов, который и погубит его рано или поздно, одно предательство всегда влечет за собой другое.

Схватка с Чернобогом – это одно из главных испытаний его на прочность, но побеждает Руслан, потому что знает его тайну, и не отпускает его бороду.

Уже колдун под облаками,

На бороде герой висит.

Он не может обмануть Руслана, потому что тот предупрежден о его коварстве – слишком много врагов по всему свету разбросал Черномор, и он обречен. Но и герой не может радоваться победе, потому что Людмила погружена в сон, а чародея он лишил волшебной силы. Получив одно, он потерял другое. И более того, и у богатыря врагов немало, один из них и убьет его. И только тот, с кем он встретился в начале – мудрец Финн, оживит Руслана, потому что в мире не может твориться коварство и несправедливость.

Судьба свершилась, о, мой сын!

Тебя блаженство ожидает,

Тебя зовет кровавый пир.

Он же дарит ему и кольцо, которое может разбудить похищенную Людмилу. Наина вместе с Фарлафом рано торжествовала победу. Волшебный меч и пленный чародей помогают ему освободить Киев от бесчисленных врагов. И Черномор должен принести пользу, не все же зло ему вершить. Стать шутом в княжеском дворце, такова участь побежденного.

И только после этих жестоких схваток, будет еще один свадебный пир, которому уже ничто не помешает совершиться. Как прекрасен мир, в котором живут воины, волшебники, властители и прекрасные девы. Жаль, что мы его навсегда потеряли.

Лирическое отступление

Живет Лукоморье

Когда улетали волшебные сны в неизвестность,

И небо светлело, и было легко, но тревожно,

В душе оставалась и тихая нега и нежность.

И осень кружилась, и было понять невозможно,

Какие там знаки нам Пряхи еще посылали.

Кто узел развяжет, так ловко затянутый Ладой?

Но птицы и листья летали еще и летали.

И яблок волшебных знакома была нам услада.

Яга чаровала снега, Берегини кружили,

И первая вьюга покоя уже не давала.

Скажи мне, мой ангел, в каком мы столетии жили?

Я точно не знаю, но сказка опять воскресала.

Мы очень любили те нежные сны, и стихии,

Мы были спокойны в лесу, занесенном листвою.

Веселые черти нас снова во мраке кружили.

И вновь просыпались цари, и стихии, и воины.

И что нам реальности холод, и что нам печали,

Когда и Кикимора с нами – судьба и надежда.

Кострами украсим мы землю, совсем не свечами,

И дальние звезды блестят, и, отбросив одежды,

Прекрасные девы очнулись от сна и в тумане

Тела их сияли и были счастливыми лица.