К сумеркам королевское войско совершенно выбилось из сил и даже лошади стали спотыкаться, очень трудно было передвигаться под дождём и ураганным ветром. Король решил дать отдых своему войску и дальше не идти. Пусть набираются сил, он принял решение принять бой здесь. Дальше начинались сплошные камни и огромные валуны, войску там сложно будет биться со Злом. Король разрешил развести костры, чтобы воины обсушились, погрелись и поужинали. Воины развели костры и старались высушить одежду.

Только начало светать, на долину опустился густой туман, мелкие капли воды росой опускались на траву, низкий кустарник, росший по берегам речки и на высушенную с вечера у костров одежду воинов. Воины, отдохнувшие за ночь, кормили лошадей, завтракали сами и готовились встретить врага. Только появились первые лучи солнца, как туман начал исчезать и вскоре долина открылась, и было видно, что королевские войска готовы к схватке. Не успело солнце полностью показаться из-за горизонта, как послышался резкий шум огромных крыльев летевшего чёрной тучей чудовищных птиц Чёрного Колдуна. Птицы были с огромными крыльями, большими перепончатыми лапами с огромными острыми когтями и большими страшными клювами. Воины Короля схватились за луки и приготовились к страшной битве. Пешим воинам приказано было отойти и залечь между камней, выйти на бой только по приказу Короля или, если они увидят, что войско Зла побеждает. Король назначил старшего среди пеших воинов опытного воина Зурина, которому уже приходилось участвовать в боях, и приказал им слушать своего старшего, а старшему – ждать гонца и следить за ходом битвы. Прозвучали громкие звуки рожка, и воины приготовились к битве.

Страшное и злобное войско налетело на воинов Короля… И били они воинов своими большими сильными крыльями, убивали своими крепкими клювами, хватали огромными сильными лапами с длинными острыми когтями и рвали на части. Над полем неслись призывы идти в бой, стоны раненых и душераздирающие крики воинов, попавших в острые когти… И билось войско со Злом весь день, а воины королевства Зла всё прибывали и прибывали, взбивая пыль с земли своими огромными черными крыльями. Они были настолько страшны, что от одного их вида можно было умереть от страха, но воины Короля, когда им становилось особенно страшно, вспоминали, что дома у них остались дети и жены, они должны их защитить и воины начинали биться со Злом с удвоенной силой. Бились до самого заката, а когда солнце село и стало темно, войско Чёрного колдуна развернулось и полетело в горы, где свило свое гнездо Зло. Войску Чёрных гор тоже требовался отдых, их очень много полегло на поле боя, а потрепанные и раненые остатки улетели на ночлег и за пополнением в свои горы, которые виднелись вдалеке чёрными хребтами на фоне темнеющего неба.

Король приказал выставить охрану из пеших воинов, которые в этот день не принимали участия в бою, оказать помощь раненым и собрать стрелы из колчанов убитых. Воины, которые целый день бились с чёрным войском, были настолько уставшие, что у них хватило сил только задать корм своим лошадям, а сами, чуть перекусив, валились от усталости и тут же засыпали, завтра им предстоял опять трудный день.

На следующий день воины проснулись ещё до рассвета, накормили и напоили лошадей, позавтракали сами и стали готовить луки и стрелы для битвы. Только они подготовились, услышали шум и свист крыльев. Из-за огромной чёрной горы появились тучи крылатых воинов. За ночь собралось новое отдохнувшее чёрное войско, они летели тучей от гор и, подлетев к стоянке королевских войск камнем падали вниз на воинов, хватали их прямо из седла своими огромными когтями и тут же рвали на части, над полем раздались первые душераздирающие крики жертв. Воины с обеих сторон с новыми силами ринулись в бой. Король призвал часть пеших воинов, чтобы они помогали конным, поджигать паклю на стрелах. Пешие воины торопливо поджигали паклю, а конные – стреляли в чудищ. Когда горящая стрела попадала в птицу, перья вспыхивали ярким пламенем, и чудище с визгом ужаса начинало извиваться в воздухе, пытаясь сбить пламя, но никому это не удавалось, птица падала на землю и тут же погибала. Целый день шла битва. С обеих сторон было много потерь, все воины устали биться. Птицы Колдуна еле взмахивали крыльями, они обессилили, и уже не у всех получалось увернуться от горящих стрел и своими крыльями они уже не могли сбивать воинов Короля с коней на землю. Они пытались убивать своими огромными, как кинжал клювами тех, кого могли достать. Начало темнеть, и предводитель чудовищных птиц Колдуна издал трубный жуткий крик, все птицы развернулись и полетели в свои страшные Чёрные горы. Тут Король услышал шум с другой стороны, обернулся и увидел подходившее войско соседнего королевства.