Проходимец вошёл в мёртвый лес верхом на коне. Деревья там росли совершенно без листьев. Не было птиц и зверей. Стояла зловещая тишина. Конь Проходимца стал ржать и попятился назад, явно чуя что-то зловещее впереди, и не захотел идти дальше. Проходимец отпустил коня и пошёл пешком. Внезапно деревья зашевелились, и в его сторону полетел мощный ствол дерева. Проходимец ловко увернулся. Впереди выстроилась сплошная стена из веток и деревьев. Проходимец вытащил меч и решил пробиваться, но неожиданно все ветки и стволы расступились, приглашая его пройти дальше. Через довольно долгое время он увидел старую покосившуюся избушку. Возле неё стояла старуха, которая промолвила, хихикая: «Ну здравствуй, царь Владимир! Я Яга. Как-никак мир пришёл спасать?! Спасёшь, если ответишь на мои вопросы». Проходимец: «Спрашивай». Яга: «Зачем пришёл?» Предвкушая неверный ответ, она уже начала пританцовывать и потирать ладони. Проходимец: «Познать себя». Яга округлила глазёнки: «Ух ты. Грамотный, что ли. А-а-а, это тебя Епископ натаскал? Хотя по глазам вижу, что нет. Ладно, держи второй вопрос: кто ты?» Думая, что теперь он точно ответит неправильно, Яга начала пританцовывать, потирая ладони. Проходимец: «Пустота…» Глаза Яги стали в два раза больше. «Тьфу ты. Шибко грамотный стал, а раньше-то бегал в женский монастырь, с умом-то не дружил. Что, хорошо было с монашками, да-а?!» – промолвила Яга и покатилась со смеху.

Яга, когда перестала смеяться: «Проходи в избу». Яга и Проходимец зашли в избушку. Она была очень старой, если не древней. В углу стояла большая печь. В центре – небольшой стол. Проходимец присел за стол, а Яга – напротив него. С печки спрыгнул чёрный кот и посмотрел на Проходимца человеческим взглядом, а потом скрылся под кроватью.

Проходимец: «Ты знакома с Епископом?» Яга: «А то! Сколько бегал за мной, всё замуж хотел взять. Тогда он был молод и глуп. Я задала ему вопрос – ответить он не смог сразу, так и убежал искать ответ в своих книгах. Вот книжный червь. Ответ, поди, давно нашёл, но так и не вернулся, окаянный, а я ведь его ждала!» – произнесла Яга с мечтательным взглядом. Она продолжила: «Сколько времени с тех пор прошло. Кто только ни сватался ко мне, всех уж не припомню. Я-то была жгучей красавицей в молодости. Вот, погляди!» Яга обернулась очень стройной златовласой юной и прекрасной девушкой с большими голубыми глазами и пухлыми губами. Поднимая руками вверх пышные груди, она произнесла нежным молодым голосом, позируя для Проходимца: «Ну как я тебе, царь Владимир? Красивее твоей княгини?» Лицо Проходимца застыло в изумлении. Яга снова обернулась старухой и, глядя на его глупое лицо, покатилась со смеху. Она долго смеялась, потом заговорила: «Ты, значит, бог-полукровка. Есть в тебе две силы: человеческая и божественная, а потому ты сильнее и опаснее бога. То, что могут боги, не могут простые смертные, а что могут простые смертные, неведомо богам. Боги – они такие, какими их создали, и сами не могут измениться. А вот человек – это совсем иное существо. Вроде бы в нём всё есть, и в то же время ничего нет. А потому человек сам себя растит и собирает, понимая, в какую сторону идёт».

После паузы Яга добавила: «Епископ был Чёрным монахом, впрочем, и сейчас им остался. А вот мудрец с чёрной горы за Уриличем – нет, тот теперича один из хранителей Земли». Проходимец: «Ты и его знаешь?» Яга возбуждённо: «Ха-а, я всех знаю, и они меня тоже. Все знают, что ты у меня в гостях. Раньше жизнь была другой и люди другие, а сейчас с каждым годом рождается поколение, глупее предыдущего».