Церемония проходила по законам этого царства, да только Смелый Волк ничего не замечал. Его ум восхищен видением. Он держался спокойно и ровно, хотя плоть испивала непростое волнение. И волнение сие было не утомительно, а желанно.

Наконец, Черный Ворон со своей дочерью вышли на дворцовую площадь, где собрался народ. Царь подозвал Смелого Волка. Дерзкий Коршун стоял на ступенях и с великим презрением смотрел на всех, а особенно на Красного Тигра. Он с превеликою радостью отрубил бы ему голову!

Царю и принцессе привели красивых жеребцов, но тут случилось совсем непредвиденное обстоятельство. Тридцать вооружённых всадников в чёрных плащах и масках выросли точно из-под земли. Свесился туман, посеял панику. Крики, брань, вопли…