Ехали они, ехали, и приехали в ту самую деревню, где родители безногого прежде богатыря жили, кузнец с женой. Остановились они у кузницы лошадей подковать. Видит парень, что не узнает его отец. Подковал лошадей богатырям и его кобылку подковал, но ни слова, ни полслова не сказал.

Тогда парень попросил кузнеца, отца своего, чтобы выковал он ему булаву из всего железа, что у него есть.

– Хорошо, – сказал кузнец.

Собрал все железо, выковал такую булаву, что поднять ее невозможно. А парень ее одной рукой взял, вышел во двор, да и подбросил в небо. Полетела она высоко-высоко, не видно, не слышно ее. Стоят все вокруг, только удивляются. А парень к земле припал, прислушался и говорит:

– Разойдитесь в стороны, возвращается моя булава.

А сам колено подставил. Булава о него ударилась, немного погнулась.

Кузнец добавил еще железа, выковал еще более тяжелую булаву.

Парень поблагодарил кузнеца, своего отца, который так и не признал его, взял булаву, сел на лошадку и поехал вместе с богатырями – мир посмотреть и себя показать.

Ехали они, ехали, и приехали в тридевятое царство. Где и нанялись на службу к царю.

Прошло некоторое время, и объявился там страшный змей. Начал людей есть. Ел, ел, да захотелось ему отведать царского мяса. Схватил царевну, к себе унес и в одной из комнат закрыл. Решил не есть ее сразу, а на закуску себе оставить.

Царь объявил, что отдаст полцарства и дочь свою замуж за того, кто спасет ее из плена и змея того страшного убьет.

Много богатырей ездили сражаться с тем змеем, и ни один не вернулся.

Тогда богатыри с сыном кузнеца, что безногим некогда был, решили тоже попытаться одолеть змея.

Ехали они, ехали, видят: на распутье камень стоит, а на нем надпись: «Кто направо пойдет, славу себе найдет, кто налево пойти решится, богатство добудет, а кто прямо отправится – тому смерть».

Богатыри подумали и направо поехали – славы искать. А парень тот, сын кузнеца, как они его ни отговаривали, прямо поехал. Едет он, едет и видит ту самую избушку, в которой отец его безногим калекой бросил.

Привязал он лошадь, зашел в домик, а там старушка сидит.

– Здравствуй, бабушка! – говорит ей кузнецов сын.

– Здравствуй, парень! – отвечает та и спрашивает: – Куда едешь?

– Прямо еду, – отвечаетсын кузнеца.

– Не надо туда ехать! Там змей живет! – говорит старушка.

– Нет, раз я решил прямиком ехать, то поеду. Надо мне того змея победить! – говорит сын кузнеца.

– Ну, тогда послушай меня, совет тебе дам. Кого по пути ни встретишь, не обижай, не убивай. В том деле, что ты задумал, каждый может тебе хоть чем-нибудь помочь.

– Спасибо тебе, бабушка, за совет! – сказал сын кузнеца, сел на свою лошадку и поехал.

Только отъехал от домика, как видит: заяц скачет. Рука сама к булаве потянулась, хотел ею в зайца бросить, а тот заяц ему говорит человеческим голосом:

– Не бей меня, я тебе послужу!

И поскакал заяц за ним следом.

Едет сын кузнеца-богатырь дальше, видит волка. Как же в волка булавой не бросить? А волк просить стал:

– Не бей меня, я тебе послужу!

И волк за ним следом побежал.

Ехал, ехал сын кузнеца-богатырь и доехал до большой горы, никак ее не объедешь. Пустил тогда он кобылку пастись, а сам дорогу искать пошел.

А змей как раз выполз на то пастбище, увидел кобылку и решил ее съесть. Заметил это волк, выскочил из кустов и напугал лошадку. Кобылка как поскачет! Змей только облизнулся.

А между тем заяц показал сыну кузнеца-богатырю то укрытие, где змей царевну держал.

Подошел сын кузнеца, постучал в стену. А царевна выглянула в щелку и говорит:

– Мил человек, беги скорее! Змей прилетит, проглотит и сам того не заметит.