– Родной мой папочка, родная мамочка, благословите меня в путь-дорогу! Хочу равного себе по силе найти.

Погоревали старик со старухой, но что поделаешь, благословили и еды в дорогу дали.

Свистнул Васька-Пепелышка, булава к нему вернулась, он колено подставил, булава о него ударилась, даже не погнулась. Поклонился парень отцу и матери в пояс и в путь отправился.

А по дороге в кузницу зашел, себе еще и проволочную цепь выковал.

Идет он лугом, идет он лесом. Видит: впереди горы высокие, а Горын-богатырь берет те горы на вилы и с места на место переставляет, поля ровняет.

Поглядел на это Васька-Пепелышка, говорит:

– Здорово, Горын-богатырь!

– Здорово! – отвечает тот. – Может, дело какое у тебя ко мне есть?

– Да нет у меня к тебе дела, – говорит Васька-Пепелышка. – Вот смотрю на тебя и силе твоей удивляюсь.

– Да что у меня за сила? Вот слышал, живет где-то Васька-Пепелышка, вот у него сила так сила.

– Так это же я и есть! – говорит Васька-Пепелышка. – Пойдешь со мною?

– Как не пойти с таким товарищем! – говорит Горын-богатырь.

И пошли волоты вместе. Идут полем, идут лесом. В самую пущу зашли. А там видят: Дубин-богатырь дубы за верхушки хватает и с корнем из земли выворачивает.

– Здорово, Дубин-богатырь!

– Здоровы были! – отвечает тот. – Может, дело какое у вас ко мне есть?

– Да нет у нас к тебе дела, – говорит Васька-Пепелышка. – Вот смотрим на тебя и силе твоей удивляемся.

– Да что у меня за сила? Вот слышал, живет где-то Васька-Пепелышка, вот у него сила так сила.

– Так это же я и есть! – говорит Васька-Пепелышка. – А со мной Горын-богатырь, который горы на вилы берет, с места на место переставляет да поля ровняет. Пойдешь с нами?

– Как не пойти с такими товарищами! – говорит Дубин-богатырь.

И пошли волоты дальше втроем. Идут лесом, идут полем. А впереди горы крутые, рвы глубокие. И стоит над ними Камин-богатырь, обеими руками камень весом в шестьдесят с лишним пудов берет, поднимает и о горы разбивает.

– Здорово, Камин-богатырь!

– Здоровы были! – отвечает тот. – Может, дело какое у вас ко мне есть?

– Да нет у нас к тебе дела, – говорит Васька-Пепелышка. – Вот смотрим на тебя и силе твоей удивляемся.

– Да что у меня за сила? Вот слышал, живет где-то Васька-Пепелышка, вот у него сила так сила.

– Так это же я и есть! – говорит Васька-Пепелышка. – А со мной Горын-богатырь, который горы на вилы берет, с места на место переставляет да поля ровняет, и Дубин-богатырь, что дубы с корнем из земли выворачивает. Пойдешь с нами?

– Как не пойти с такими товарищами! – говорит Камин-богатырь.

И пошли волоты дальше вчетвером. Идут полем, идут лесом. И в самой пуще видят домик. А напротив домика стоит баня.

Огляделся Васька-Пепелышка и говорит:

– Вот здесь мы и будем жить! Ты, Горынбогатырь, оставайся на хозяйстве, убери здесь, печь протопи. А мы втроем пойдем на охоту.

Горын-богатырь в домике убрал, печь протопил, окно открыл и товарищей своих дожидается.

Видит: прилетели к бане четыре птицы-голубицы, сели и в девушек превратились. Баню протопили и пошли париться. Да такие они красивые, что глаз не отвести!

Горын-богатырь к бане пошел да плечом дверь подпер, ждет, когда товарищи с охоты вернутся.

Попарились девушки, старшая среди них дверь открыть попыталась, да ничего у нее не вышло. Тогда она пальцами щелкнула, двери и вылетели. Горын-богатырь едва успел отскочить.

– Добрый день тебе, Горын-богатырь, – говорит девушка. – Как ты здесь оказался? Поневоле или по доброй воле?

– По доброй воле! – говорит Горын-богатырь, а сам глаз с нее не сводит.

Тогда еще раз девушка та пальцами щелкнула, Горын-богатыря убила да под угол положила. А сама к девушкам пошла. Обернулись они голубками и улетели.