Риша убежал, а Бишак словно зачарованный смотрел на туман. Он сделал несколько шагов вперед, и туман рассеялся. Не понимая, почему он это делает, Биша бросился вперед. Он бежал по каменистой земле к Темной глуши. Неожиданно из чащи навстречу Бише вышел огромный волк.

– Как ты сюда попал? – спросил волк ежика.

– Я заблудился, – храбро ответил Биша.

– Ты видел туман?

– Да.

– Ты прошел через туман? – изумился волк.

– Нет. Туман исчез.

– Тумана не стало? – прохрипел волк.

– Да.

– Иди обрат, – рыкнул волк, – а то я тебя съем.

Биша испуганно попятился и бросился прочь от серого хищника.

Верег смотрел, как Биша беспрепятственно пересек границу двух миров. Не веря своим глазам, волк направился к границе, но густой туман преградил ему путь.

– Кар, кар, – подлетел Перг к Верегу и опустился на землю. – Это сын Тиши, зачатый после посещения ежом сердца Темной глуши. Он принадлежит двум мирам, Верег.

– Я понял это, Перг. Как думаешь, можно его использовать, как проводника для стаи в мир Синего леса? – глухо спросил волк.

– Кар, не знаю. Это опасная идея, Верег. Надо все хорошо продумать. Сердце Темной глуши подскажет правильное решение.

Биша бежал так быстро, что вскоре догнал брата.

– Мы должны рассказать Хит-Се то, что видели, – потребовал Риша.

– Конечно.

Когда ежики вернулись, учителя Хит-Се и Бур-Ким все еще спали под дубом.

– Будем будить? – спросил Биша.

– Да, – ответил Риша.

– Вставайте! Пожар! – закричал Биша.

– Что?! Где?! – закричали лис и медведь.

– Биша пошутил, – успокоил учителей Риша.

– Вот, я вам сейчас покажу! – взревел медведь.

– Мы видели туман, – уворачиваясь от Бур-Кима, прокричал Биша.

Медведь застыл в оцепенении, лис вскочил со своего лежбища.

– Где? – дрожащим голосом спросил Хит-Се.

– Там, далеко, – махнул лапой Биша. – Риша убежал первым, а я подошел ближе к туману, и он исчез, – ежик замолчал.

– Что было потом? – захрипел лис.

– Я пошел дальше, – насупился Биша, – и встретил волка. – Биша опять замолчал.

– Потом, что было?! – нетерпеливо спросил лис.

– Волк сказал, чобы я уходил, а то он меня съест, – Биша замолчал.

– Говори, что дальше, – потребовал Бур-Ким.

– Я убежал.

– А волк? – заревел медведь.

– Остался на своем месте. Туман вновь поднялся за моей спиной.

– Он – проводник, – тихо сказал Хит-Се, обращаясь к Бур-Киму.

– Кто проводник? – не понял Риша.

– Твой брат проводник между светом и тьмой, – ответил Бур-Ким.

– А я? – растерялся Риша.

– Не известно, – почесал лапой ухо Хит-Се.

Ночью Бише снился страшный сон. Он видел огромного волка на холме, воющем на полную луну. От ужаса ежик проснулся.

– Риша, ты где? – позвал он брата, но никто не ответил.

Биша догадался, что Риша пошел к туманной границе, проверить является ли он проводником. Сон и ночные страхи сразу пропали, и он бросился на поиски брата.

Уже издалека Биша увидел туман.

«Значит, Риша там, – понял ежик».

При приближении Биши к границе, туман рассеялся, и он увидел лежащего на земле Ришу, отравленного ядом Серых болот. Быстро подбежав к брату, Биша оттащил его из пограничной зоны.

– Риша! Риша! – закричал ежик, теребя брата. – Ты жив?!

Риша пошевелился и открыл глаза.

– Кажется, да, – тихо прошептал он. – Прости, братец. Я не проводник.

– Какое это имеет значение! – обхватил брата Биша. – Главное, ты жив.

Добрались братья домой лишь на рассвете.

– Ты болен, Риша, – утром спросил Хит-Се ежика.

– Нет, учитель. Я попытался ночью пройти через границу тумана, – признался Риша.

– И..?

– У меня ничего не получилось. Биша успел прийти на помощь и спас меня от смерти. Прости, учитель.

– Зачем ты это сделал? – разозлился Хит-Се.