Когда отца не было дома, девушка подошла к юноше и сказала:

– Прошу тебя, Кельоглан, держись: не произноси ни единого звука. За месяц ты выучишь все магические чары моего отца и достигнешь желаемого.

Кельоглан всё время находился за спиной у ведуна, днем и ночью наблюдал за его работой. Люди с болезнями стекались к нему, как вода. Колдун лечил больных на глазах у своего помощника. Тысячи больных прошли через их руки. Кельоглан внимательно смотрел и запоминал всё, что делал ведун.

Однажды к ним пришел больной с очень странной болезнью: его шатало, коленки крутились, как жернова. Больной кричал: «Я умираю от боли в голове!».

Колдун вместе с Кельогланом зашел в специальную комнату. Там в печке горел огонь. Больного мужчину положили у очага. Колдун достал все свои инструменты и положил рядом. Он дал понюхать больному оранжевый лист, и тот потерял сознание. Тогда он срезал верхнюю часть черепа, как будто резал тыкву, и положил её рядом. Они заглянули внутрь: к мозгам мужчины прилипла лягушка. Они попытались достать её щипцами, но лягушка не отпускала лапы. Они долго возились, тыкали лягушку, но ничего не вышло. Колдун разозлился и показал помощнику на дверь. Однако Кельоглан очень хотел узнать, чем всё это закончится. Для него важно было выяснить, как тот приведёт больного в сознание. Поэтому он взобрался на крышу особняка и в верхнее окно тайком наблюдал за манипуляциями колдуна. Тот никак не мог справиться с лягушкой. Тут Кельоглан не выдержал и закричал:

– Эй, дядя колдун, у тебя кусачки затупились или мозг? Ты потерял смекалку или мастерство? Засунь кусачки в огонь!

Колдун поднял голову и увидел, кто с ним разговаривает. Тогда он разогрел кусачки на огне. Как только он дотронулся ими до лягушки, она сразу отвалилась, и он положил её в таз. Кельоглан наблюдал, как колдун соединил части черепа мужчины, как привёл его в сознание, какие лекарства использовал.

Пока больной пил кофе, дочь колдуна подбежала к Кельоглану:

– Держи ухо востро. Мой отец задумал тебя убить. Подумай, как тебе спастись, – сказала она и ушла в свою комнату.

Когда исцелённого отправили домой, колдун обратился к плешивому:

– Эй, Кельоглан! Ты изучил все мои секреты, теперь будешь распространять их по свету, – произнес он, и юноша сразу понял, что тот что-то замышляет.

Колдун и Кельоглан, не моргая, смотрели друг на друга. Колдун начал трястись и превратился в огромного сокола с выпученными глазами. Стало ясно, что он сейчас набросится на Кельоглана. Вспомнив необходимые заклинания, плешивый мгновенно превратился в белого голубя. Сокол погнался за ним. Они летели очень долго, оба устали, но сокол никак не мог его поймать. У обоих уже заканчивались силы. Казалось, что еще чуть-чуть, и сокол настигнет голубя…

Так они прилетели в тот город, где жил Кельоглан. В тот день падишах открыл во дворце все окна. Сокол, кажется, почти совсем догнал голубя, вот-вот – и он бы его схватил. В последнюю секунду голубь влетел в окно, у которого сидела жена падишаха, а за ним, как пуля, ворвался и сокол. Он стал гоняться за голубем по комнате. Падишах приказал закрыть все окна. Его жена поймала голубя: его клюв был, как тюльпан, а лапки кораллового цвета. Она крепко прижала его к груди. Падишах же с трудом схватил сокола. Когда они держали птиц в руках и гладили их, сокол превратился в огромного петуха, у которого каждая лапа была по полметра. Он выскочил из рук падишаха и начал бродить по дворцовым коврам. Пока падишах с женой были в растерянности от происходившего, голубь превратился в горсть куриного корма и рассыпался по полу. Петух начал клевать корм, но жена падишаха успела спрятать пару зернышек.