Когда всё было готово, они пошли к горе Недостойности. Сначала сбрызнули зельем гальку Страха, и она превратилась в траву Интуиции и цветы Душевного Равновесия. Камень Зависти с помощью зелья обратили в дерево Восхищения. Затем ведьма подошла к горе Недостойности и вылила остаток зелья к её подножью. Гора содрогнулась, осталась неподвижной, по-прежнему перекрывая дорогу речке.

Ведьма забеспокоилась:

– Что же делать? – спросила она.

– Видимо, гора очень крепкая. Недостойности прочно окаменели. Надо выяснить главное – что поддерживает гору, – задумчиво сказал эльф, и они начали взбираться на гору. Добравшись до середины горы, путники обнаружили пещеру. Внутри неё было темно и холодно. Эльф зажег факел, и они пошли вглубь. Недалеко от входа путешественники обнаружили гоблина и трех старух в лохмотьях, которые сидели за столом и обедали.

Ведьма поздоровалась и спросила: «Кто вы и что здесь делаете?»

Старухи не шевельнулись. Потом самая уродливая из них, злобно сверкнув маленькими глазками из-под седых бровей, проворчала:

– Не худо бы для начала вам сказать, кто сами и зачем сюда явились!

– Я ведьма, живу в этом лесу. Эта гора перекрыла воды лунного озера, и оно высыхает, – ответила путница, – нужно убрать гору.

– И что с того, – разозлилась одна из старушек, – это наша пещера и уходить мы отсюда не собираемся! Нам очень хорошо здесь, а что делается снаружи – нас не касается!

– Меня зовут Страх, – представилась она.

– А я – Вина, – пробормотала вторая

– Я – Стыд, – проговорила треть, – а гоблина зовут Жертва.

– Мы отсюда не уйдем! – и старухи палками и камнями выгнали ведьму и эльфа из пещеры.

Спустившись к подножию горы, Ведьма окончательно расстроилась:

– Что же я натворила! Как теперь убрать гору, ведь они добровольно оттуда не уйдут!

– Нам поможет эльфийский волшебник! Он великий кудесник, мудрый и добрый. Мы позовём его, и он не откажет нам в помощи, – сказал эльф.

– Позови его, пожалуйста, – попросила ведьма, и эльф, позвав сокола, передал с ним послание волшебнику.

Теперь им оставалось только ждать, а они устали и проголодались. Путники набрали хвороста, развели костёр и приготовили скромный ужин.

Сидя возле костра, ведьма посмотрела вокруг. Посылая на землю свои таинственные лучи, сияла где-то высоко луна. Водили сверкающий хоровод звёзды, украшая небесный свод загадочными узорами. Серебристая шерстка лунного лиса, пробежавшего между деревьями, отливала нежно-голубоватым светом. Лунная кошка, играющая с лунными зайчиками в траве, была полна очарования и грации.

– Как же здесь красиво! – выдохнула ведьма.

– Видишь, как прекрасен мир, – улыбнулся эльф, – и звери прекрасны, когда они свободны.

Едва первые лучи солнца озарили небо, появился эльфийский волшебник.

Когда его поприветствовали, волшебник подошел к подножью горы и, оглядев ее, спросил у ведьмы:

– Это твоя гора? Ты ее сотворила?

– Да, – застыдилась ведьма.

– Твоя вина, стыд и страх – это то, что питает эту гору, – заметил волшебник – и она будет расти, если ты будешь стыдиться или бояться.

Они поднялись к пещере и прошли внутрь.

– Зачем ты опять пришла? – спросила одна из старух.

– Мы пришли с миром, – сказал волшебник, – позвольте поговорить с вами.

– Ну, говорите, – милостиво согласились старухи.

– Хотите обрести красоту и молодость? – спросил волшебник, – я подарю их вам!

У старух загорелись глаза, искушение было слишком велико, чтобы отказаться от такого предложения.

Волшебник три дня и три ночи поил старушек и ведьму волшебными снадобьями, читал заговоры, разжигал костры.

Наконец, на утро третьего дня ведьма вышла из пещеры совершенно другим человеком.